Inici › Totes les categories › Programari CRM personal › Hazel

Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practices streamlines workflow by scanning your inbox, calendar, and CRM to surface what matters, delivering tailored client briefings, recording and transcribing meetings, and capturing action items and context with precise summaries for every encounter. It enables proactive follow-up, instant answers across documents and files (including tax returns and estate plans), secure data handling with encryption and single sign-on, and mobile-enabled access, empowering RIAs and advisory teams to build stronger client relationships, prep more efficiently, and move from meeting to meeting with confidence.

Hazel es pot trobar a Personal CRM Software categories.

Els productes més similars a Hazel són:

Captures de pantalla

Encara no s'ha penjat cap captura de pantalla. Ets el propietari d'aquest negoci?

Puja captures de pantalla.

Detalls

LinkedIn: Visita

X: Visita

Instagram: Visita

Any d'establiment: 2018

Preus: $50-$60/mo

Tipus de consumidor: B2B

Registra't per veure totes les mètriques Registra't

Ressenyes

–

0 ressenyes

–

Has fet servir %{name}? Comparteix la teva experiència.

Característiques principals de Hazel

Answer anything
You can ask Hazel questions about clients or meetings, and it will quickly find the answers you need from your documents and notes.
Built for trust
Hazel keeps your data safe with strong security measures like encryption and compliance checks.
Capture key details
During meetings, Hazel takes notes and summarizes important points, so you can stay engaged with your clients.
Prioritize your day
Hazel helps you start your day by showing you what is important, so you can focus on your clients.
Follow up proactively
Hazel helps you manage your emails by finding important messages and drafting replies for you to send.
Made for all advisors
You can use Hazel to improve your practice, even if you don't use Altruist for custody.
Integrated access to your apps
With single sign-on, you can log in once and access all your necessary apps without switching tabs.

Insígnies

Augmenta la teva autoritat SaaS amb una de les nostres insígnies

<a href="https://saasbrowser.com/ca/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/gaiuy3i4q5st1jvg20durebmo54a" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Còpia de la insígnia

<a href="https://saasbrowser.com/ca/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/9g136yxz8epygsx8xbfvyuwdql4g" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Còpia de la insígnia

Veure totes les insígnies →

Alternatives a Hazel

Ahsuite Promogut

This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...

YourStake

A comprehensive suite of AI-driven tools enhances the efficiency and effectiv...

Altitude CRM
Perfil verificat

An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...

Advisor Copilot

This platform leverages artificial intelligence to automate and streamline es...

Explora més en aquesta categoria

Programari CRM personal →

Tecnologies utilitzades

Vercel PostHog RudderStack Webflow Canny Tailwind Radix UI Cloudfront HTML5 Astro NextJS Cloudflare Swiper Wix Content Delivery Network (CDN)

Veure totes les tecnologies →

Historial de la valoració del domini La valoració del domini mesura l'autoritat d'enllaços d'aquest lloc en una escala de 0 a 100, basada en el nombre de llocs web que hi enllacen. Una tendència ascendent significa que el producte està guanyant més enllaços amb el temps, cosa que el converteix en un dels millors indicadors de si un SaaS està creixent en popularitat.

Puntuació de domini actual de 100

Registra't per veure l'historial complet de la valoració del domini Registra't

Data from:

* Google s'esforça per proporcionar informació precisa i actualitzada sobre recursos web no segurs, però no pot garantir que els resultats siguin complets ni que estiguin lliures d'errors.

** Algunes o totes les parts d'aquesta pàgina poden ser generades per IA, així que verifiqueu qualsevol informació important de manera independent.

Inici › Totes les categories › Programari CRM personal › Hazel

Reclamat recentment

VantraOps

Automatització de CI/CD i DevOps

Calowly

Planificació de dietes i nutrició SaaS

Doji Doggo

Plataformes de negociació i corretatge d'accions

CounterKit

Sistemes de gestió i TPV per a restaurants

Shed Cloud

Infraestructura al núvol i plataformes IaaS

Lokidrop

Portals d'autoservei per a clients

MarginLab

Programari d'anàlisi de productes

Outlay

Aplicacions de gestió de despeses i escaneig de rebuts

MindNote AI

Aplicacions digitals per prendre notes

ProxyLane

API i proxies de scraping web

Afegit recentment

RushPilot Reclutament i cerca de candidats

CodeMotion AI Eines de col·laboració en equips remots

AutoAML Verificació d'identitat i KYC/AML

Vozuri Programari de centre d'atenció telefònica i centre de contacte

eStoreware Programari de màrqueting immobiliari

Trace Programari d'anàlisi de productes

BoardReadyOps Programari de llista de materials (BOM)

Switchboard Intel·ligència conversacional

TaxVisual Eines de simulació i modelització

TRADER2ALGO Plataformes AutoML

SaaS de més ràpid creixement

Basat en el creixement de la valoració del domini

BetterStreams

Plataformes de streaming i transmissió en directe

Skool Video Downloader +7.00

Descarregadors

Casa +6.00

Sistemes de punt de venda (TPV)

Monte Carlo +6.00

Monitorització i observabilitat d'aplicacions

Make +6.00

Programari de gestió hotelera

Neumo +5.00

Plataformes d'administració electrònica i transformació digital

OmniTaas +5.00

Programari de gestió d'actius informàtics

groas +5.00

Creativitats publicitàries i generació de vídeos amb tecnologia d'IA

Apiosk +5.00

Plataformes API i de backend com a servei

Tabularis +5.00

Quaderns i plataformes de ciència de dades

Veure tots els de més ràpid creixement →

Les 10 categories principals d'aquest mes

1. Plataformes de negociació i corretatge d'accions

2. Automatització del flux de treball i RPA

3. Eines de selecció de currículums amb intel·ligència artificial

4. Plataformes AutoML

5. Eines de planificació financera i pressupost

6. Programari d'automatització de vendes

7. Eines d'edició i conversió de PDF

8. Programari de gestió escolar

9. Avatars virtuals i assistents digitals amb intel·ligència artificial

10. Seguiment de salut i forma física

Veure totes les categories →

Estadístiques del navegador SaaS

Veure totes les estadístiques →

Uneix-te gratuïtament al navegador SaaS

Utilitza tots els filtres avançats gratuïtament

Gestiona els teus anuncis SaaS

Crea alertes gratuïtes per a nous SaaS

Registra't gratuïtament →

Patrocinat

Uxcel Disseny i prototipatge d'UI/UX

PromoSA Programari de màrqueting d'esdeveniments

WebScraping API i proxies de scraping web

LatePoint Programari de programació de cites

SendX Programari de màrqueting per correu electrònic

ProxyCove API i proxies de scraping web

GenPage Programari de generació de contactes

StoryPrompt Ressenyes i testimonis de programari

Click Analytic Eines de màrqueting i divulgació d'influencers

RankPrompt Programari de seguiment de rànquing