Hazel
Personlig CRM-softwareThis AI-powered client relationship assistant for financial advisory practices streamlines workflow by scanning your inbox, calendar, and CRM to surface what matters, delivering tailored client briefings, recording and transcribing meetings, and capturing action items and context with precise summaries for every encounter. It enables proactive follow-up, instant answers across documents and files (including tax returns and estate plans), secure data handling with encryption and single sign-on, and mobile-enabled access, empowering RIAs and advisory teams to build stronger client relationships, prep more efficiently, and move from meeting to meeting with confidence.
Hazel kan findes i Personal CRM Software kategorier.
Skærmbilleder
Der er endnu ikke uploadet nogen skærmbilleder. Ejer du denne virksomhed?
Detaljer
Anmeldelser
Hazel Hovedfunktioner
Badges
Øg din SaaS-autoritet med et af vores badges
Hazel Alternativer
Ahsuite Forfremmet
This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...
Goyette, Hoeger and Senger Ultimate Forfremmet
This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...
YourStake
A comprehensive suite of AI-driven tools enhances the efficiency and effectiv...
Altitude CRM
Verificeret profil
An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...
Advisor Copilot
This platform leverages artificial intelligence to automate and streamline es...
Udforsk mere i denne kategori
Anvendte teknologier
Historik for domænevurdering Domænevurdering måler dette websteds linkautoritet på en skala fra 0-100, baseret på hvor mange websteder der linker til det. En stigende tendens betyder, at produktet får flere links over tid, hvilket gør det til en af de bedste indikatorer for, om en SaaS vokser i popularitet.
Nyligt gjort krav på
Nyligt tilføjet
Hurtigst voksende SaaS
Baseret på vækst i domænevurdering
Top 10 kategorier denne måned
SaaS-browserstatistik
Tilmeld dig SaaS Browser gratis
Sponsoreret
Nyligt gjort krav på
Nyligt tilføjet
Hurtigst voksende SaaS
Baseret på vækst i domænevurdering
Top 10 kategorier denne måned
SaaS-browserstatistik
Tilmeld dig SaaS Browser gratis
Sponsoreret
Gå ikke glip af det, vær den første til at vide det!
Nye SaaS-produkter lanceres hver dag, 34,857 er blevet tilføjet alene i de sidste 30 dage. Hold dig informeret, og vær den første til at vide, når SaaS Browser opdager nye SaaS-produkter, der matcher din søgeforespørgsel.
Log ind for at opsætte e-mailalarmer for nye SaaS, der matcher din søgning.
Log ind for at oprette alarm