Σπίτι › Όλες οι κατηγορίες › Πλατφόρμες Ψηφιακής Υιοθεσίας › Simbo

Simbo

This connected platform consolidates various financial data, client relationships, and operational workflows into a centralized and secure digital environment, facilitating seamless access and collaboration for asset managers, wealth advisors, and financial professionals. Its primary features include a shared database that integrates client records, portfolios, and documents with version control capabilities, and three interconnected applications—such as client portals, internal workspaces, and public websites—that help streamline client engagement, internal organization, and branding. It solves problems related to data fragmentation, disorganized client information, and inefficient manual processes, making it ideal for financial advisory firms, investment managers, and wealth management teams seeking to improve data accuracy, operational efficiency, and client transparency.

Το Simbo μπορεί να βρεθεί στο Digital Adoption Platforms κατηγορίες.

Τα πιο παρόμοια προϊόντα με το Simbo είναι:

Irtiqa Hub Προήχθη →

Redtail →

Milemarker →

Digital Wealth Solutions →

Engagement Hub →

Στιγμιότυπα οθόνης

Δεν έχουν ανεβάσει ακόμη στιγμιότυπα οθόνης. Είστε ιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης;

Ανεβάστε στιγμιότυπα οθόνης.

Καθέκαστα

Τύπος καταναλωτή: B2B & B2C

Εγγραφείτε για να δείτε όλες τις μετρήσεις Εγγραφή

Κύρια χαρακτηριστικά Simbo

Client Portal
Your clients can see their financial information and updates securely online.
Connected Apps
There are three apps that work together to help manage your business.
Version History
Save previous versions of documents so you can see changes over time.
Branding Options
Show your firm’s name and style to make a good first impression on clients.
Central Database
All your data is stored in one main system to keep everything organized.
Shared Workspace
Your team, clients, and your firm can see and share information in one place.
Documents Storage
Store reports, statements, and other important files safely in your portal.
Relationship Management
Keep track of client relationships, their assets, and documents easily.
Financial Record Keeping
Keep track of assets, liabilities, and net worth in one simple view.

Εμβλήματα

Αυξήστε την αξιοπιστία σας στο SaaS με ένα από τα badges μας

<a href="https://saasbrowser.com/el/saas/1712704/simbo" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/c5q1yso3giyvp1yswa6c8ybtgiw5" alt="Simbo - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Αντιγραφή Σήματος

<a href="https://saasbrowser.com/el/saas/1712704/simbo" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/4dmv9fav623vs4rdmnalcqkk9pb8" alt="Simbo - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Αντιγραφή Σήματος

Δείτε όλα τα σήματα →

Simbo Εναλλακτικές λύσεις

Irtiqa Hub
Επαληθευμένο προφίλ
Προήχθη

This comprehensive cloud-based platform offers integrated solutions designed ...

Redtail

This platform is designed to enhance relationship management for financial pr...

Milemarker

This comprehensive platform integrates and consolidates financial data from o...

Digital Wealth Solutions

A comprehensive digital platform designed to enhance client engagement, strea...

Engagement Hub

This platform revolutionizes the operations of financial advisors and dealer ...

AIMPACT

This platform consolidates various financial data sources, such as stock data...

MyFO

This platform serves as a comprehensive solution for managing family wealth, ...

myprosperity

This digital platform facilitates seamless collaboration between professional...

Scrutivo

This comprehensive platform consolidates and centralizes client data, automat...

Εξερευνήστε περισσότερα σε αυτήν την κατηγορία

Πλατφόρμες Ψηφιακής Υιοθεσίας →

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται

nginx HTML5 Wix Content Delivery Network (CDN)

Δείτε όλες τις τεχνολογίες →

* Η Google καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με μη ασφαλείς διαδικτυακούς πόρους, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την πληρότητα ή τα αποτελέσματα χωρίς σφάλματα.

** Ορισμένα ή όλα τα μέρη αυτής της σελίδας ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, επομένως επαληθεύστε ανεξάρτητα τυχόν κρίσιμες πληροφορίες.

Σπίτι › Όλες οι κατηγορίες › Πλατφόρμες Ψηφιακής Υιοθεσίας › Simbo

Διαφήμιση

Ποιο κανάλι έφερε πελάτες που πληρώνουν;

Δείτε το MRR δίπλα στην επισκεψιμότητα που το έφερε.

Συνεργάζεται με Claude ChatGPT Cursor

Ξεκινήστε δωρεάν

Δωρεάν για 10k συμβάντα τον μήνα

Πρόσφατα αξιωμένο

TradeOutput

Πλατφόρμες συναλλαγών μετοχών και χρηματιστηριακών συναλλαγών

SeeFund

Επιχειρηματική Ευφυΐα & Αναλυτικά Στοιχεία

AgentOne

Δημιουργοί εφαρμογών χωρίς κώδικα με τεχνητή νοημοσύνη

HireBetter

Λογισμικό βιντεοσυνεντεύξεων

EcoMedica

Προγραμματισμός Ασθενών & CRM για Κλινικές

Ameri EA

Πλατφόρμες συναλλαγών μετοχών και χρηματιστηριακών συναλλαγών

Reconovo

Διαχείριση Πληρωτέων Λογαριασμών & Δαπανών

Technoid Ascent

Διαχείριση ηλεκτρονικού εμπορίου πολλαπλών καναλιών

Vebzite

Ιστοσελίδα & Λογότυπο & Γραφιστική

Probity

Επεξεργασία εγγράφων με τεχνητή νοημοσύνη

Πρόσφατα προστέθηκε

Vibeo Lane BD Λογισμικό Εκπλήρωσης Παραγγελιών και Αποστολής

QuotEstimator Διαχείριση Συνεργείου Επισκευών

Farenhyte InsurTech & Διαχείριση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Release Detective Δοκιμές Λογισμικού & Διασφάλιση Ποιότητας

Sky Warehouse Management System Διαχείριση Αποθήκης & Αποθεμάτων

FIServices Λογισμικό Ανάλυσης Ανθρώπινου Δυναμικού

RiskFindr Πλατφόρμες Νομικής Έρευνας με Τεχνητή Νοημοσύνη

Oprag Εργαλεία Chatbot και Συνομιλιακού Μάρκετινγκ

LandlordHub Διαχείριση Ενοικιαζόμενων Ακινήτων

MailAssert Συναλλακτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και API ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ταχύτερα Αναπτυσσόμενα SaaS

Με βάση την αύξηση της βαθμολογίας τομέα

Spendaily +7.00

Εργαλεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού

Linzumi +7.00

Εργαλεία απομακρυσμένης συνεργασίας ομάδας

Readless +5.00

Πλατφόρμες Ενημερωτικών Δελτίων

Conzent +5.00

Εργαλεία συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Monte Carlo +5.00

Παρακολούθηση και Παρατηρησιμότητα Εφαρμογών

Ziven +5.00

Παρακολούθηση και Ανάλυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

SignalEDI +4.50

Λογισμικό εμπλοκής ασθενών

ChecklistGuro +4.00

Λογισμικό Διαχείρισης Έργων

Neumo +4.00

Πλατφόρμες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

RecordFlow +4.00

Αποθήκευση στο cloud, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και κοινή χρήση αρχείων

Δείτε όλα τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα →

Οι 10 κορυφαίες κατηγορίες αυτού του μήνα

1. Πλατφόρμες συναλλαγών μετοχών και χρηματιστηριακών συναλλαγών

2. Αυτοματοποίηση Ροής Εργασίας & RPA

3. Εργαλεία επεξεργασίας και μετατροπής PDF

4. Πλατφόρμες AutoML

5. Εργαλεία ελέγχου βιογραφικών με τεχνητή νοημοσύνη

6. Λογισμικό αυτοματοποίησης πωλήσεων

7. Εργαλεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού

8. Εικονικά Avatars και Ψηφιακοί Βοηθοί με Τεχνητή Νοημοσύνη

9. Λογισμικό Διαχείρισης Σχολείων

10. Παρακολούθηση υγείας και φυσικής κατάστασης

Δείτε όλες τις κατηγορίες →

Στατιστικά προγράμματος περιήγησης SaaS

Δείτε όλα τα στατιστικά στοιχεία →

Εγγραφείτε δωρεάν στο πρόγραμμα περιήγησης SaaS στο SaaS Browser.

Χρησιμοποιήστε όλα τα προηγμένα φίλτρα δωρεάν

Διαχειριστείτε τις καταχωρίσεις SaaS σας

Δημιουργήστε δωρεάν ειδοποιήσεις για νέο SaaS

Εγγραφείτε δωρεάν →

Χορηγούμενο

ScrAPI API και διακομιστές μεσολάβησης για Web Scraping

PromoSA Λογισμικό μάρκετινγκ εκδηλώσεων

CostLoop Χρέωση Συνδρομής & Επαναλαμβανόμενες Πληρωμές

Polyglot Translate Cloud Λογισμικό Μετάφρασης και Τοπικής Προσαρμογής