Avaleht › Kõik kategooriad › Isiklik CRM-tarkvara › Hazel

Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practices streamlines workflow by scanning your inbox, calendar, and CRM to surface what matters, delivering tailored client briefings, recording and transcribing meetings, and capturing action items and context with precise summaries for every encounter. It enables proactive follow-up, instant answers across documents and files (including tax returns and estate plans), secure data handling with encryption and single sign-on, and mobile-enabled access, empowering RIAs and advisory teams to build stronger client relationships, prep more efficiently, and move from meeting to meeting with confidence.

Hazel võib leida siit Personal CRM Software kategooriad.

Hazel-ga kõige sarnasemad tooted on:

Ekraanipildid

Ühtegi ekraanipilti pole veel üles laaditud. Kas see ettevõte kuulub teile?

Laadige üles ekraanipildid.

Detailid

LinkedIn: Külasta

X: Külasta

Instagram: Külasta

Asutatud aasta: 2018

Hinnakujundus: $50-$60/mo

Tarbija tüüp: B2B

Registreeru, et näha kõiki mõõdikuid Registreeru

Arvustused

–

0 arvustused

–

Kas oled %{name} kasutanud? Jaga oma kogemust.

Hazel Peamised omadused

Answer anything
You can ask Hazel questions about clients or meetings, and it will quickly find the answers you need from your documents and notes.
Built for trust
Hazel keeps your data safe with strong security measures like encryption and compliance checks.
Capture key details
During meetings, Hazel takes notes and summarizes important points, so you can stay engaged with your clients.
Prioritize your day
Hazel helps you start your day by showing you what is important, so you can focus on your clients.
Follow up proactively
Hazel helps you manage your emails by finding important messages and drafting replies for you to send.
Made for all advisors
You can use Hazel to improve your practice, even if you don't use Altruist for custody.
Integrated access to your apps
With single sign-on, you can log in once and access all your necessary apps without switching tabs.

Märgid

Suurenda oma SaaS-i autoriteeti ühe meie märgiga

<a href="https://saasbrowser.com/et/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/gaiuy3i4q5st1jvg20durebmo54a" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Kopeeri märk

<a href="https://saasbrowser.com/et/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/9g136yxz8epygsx8xbfvyuwdql4g" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Kopeeri märk

Vaata kõiki märke →

Hazel alternatiivid

Ahsuite Edutatud

This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...

YourStake

A comprehensive suite of AI-driven tools enhances the efficiency and effectiv...

Altitude CRM
Kinnitatud profiil

An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...

Advisor Copilot

This platform leverages artificial intelligence to automate and streamline es...

Avastage selles kategoorias rohkem

Isiklik CRM-tarkvara →

Kasutatud tehnoloogiad

Vercel PostHog RudderStack Webflow Canny Tailwind Radix UI Cloudfront HTML5 Astro NextJS Cloudflare Swiper Wix Content Delivery Network (CDN)

Kuva kõik tehnoloogiad →

Domeenireitingu ajalugu Domeenireiting mõõdab selle saidi lingiautoriteeti skaalal 0–100, tuginedes sellele, kui palju veebisaite sellele lingib. Tõusev trend tähendab, et toode kogub aja jooksul rohkem linke, mis teeb sellest ühe parima näitaja selle kohta, kas SaaS-i populaarsus kasvab.

Praegune domeeni hinnang 100-st

Registreeru, et näha kogu domeenireitingu ajalugu Registreeru

Data from:

* Google püüab pakkuda täpset ja ajakohast teavet ohtlike veebiressursside kohta, kuid ei saa garanteerida täielikkust ega veatuid tulemusi.

** Selle lehe mõned või kõik osad võivad olla tehisintellekti loodud, seega palun kontrollige kogu olulist teavet eraldi.

Avaleht › Kõik kategooriad › Isiklik CRM-tarkvara › Hazel

Hiljuti esitatud

Greadme

SEO tööriistad

LienDone

Ostureskontra ja kulude haldamine

Nousify

Müügiautomaatika tarkvara

ProxyLane

Veebikraapimise API ja puhverserverid

Awayvo

Töövoo automatiseerimine ja RPA

PatientsReferral

Tervishoiu CRM

Tutor Planner

Kohtumiste ajastamise tarkvara

NorexVPN

VPN-tarkvara

DataSIQ

Ärianalüüs ja analüüs

ForwardFi

Plokiahela ja NFT haldusplatvormid

Hiljuti lisatud

Space Roster Mõttekaardistamise tarkvara

Eclat Network Tehisintellektil põhinevad virtuaalsed avatarid ja digitaalsed assistendid

Riffgarden Heli redigeerimise tarkvara

RoutineInk Järjehoidjate ja hilisema lugemise rakendused

Pack PT Tervise ja vormisoleku jälgimine

Pio Software API ja teenusena pakutavad platvormid

OKX Aktsiatega kauplemise ja maaklerplatvormid

Prosvera Müügianalüüs ja B2B kontaktandmed

Mats Pulse Koolihaldustarkvara

Aglet Probleemide jälgimine ja agiilne projektijuhtimine

Kiiremini kasvav SaaS

Põhineb domeeni reitingu kasvul

BetterStreams

Voogedastuse ja otseülekande platvormid

Skool Video Downloader +7.00

Allalaadijad

Bleenk +7.00

Tehisintellektil põhinevad koodita rakenduste koostajad

Chronicle +7.00

AutoML-platvormid

Real Time +7.00

Kinnisvaratehingute haldamine

Casa +6.00

Müügikoha (POS) süsteemid

Monte Carlo +6.00

Rakenduste jälgimine ja jälgitavus

Make +6.00

Hotellihaldustarkvara

Neumo +5.00

E-valitsuse ja digitaalse transformatsiooni platvormid

OmniTaas +5.00

IT-varade haldustarkvara

Vaata kõiki kiiremini kasvavaid →

Selle kuu 10 parimat kategooriat

1. Aktsiatega kauplemise ja maaklerplatvormid

2. Töövoo automatiseerimine ja RPA

3. AutoML-platvormid

4. Tehisintellektil põhinevad CV sõelumistööriistad

5. Müügiautomaatika tarkvara

6. PDF-i redigeerimise ja teisendamise tööriistad

7. Koolihaldustarkvara

8. Finantsplaneerimise ja eelarvestamise tööriistad

9. Tehisintellektil põhinevad virtuaalsed avatarid ja digitaalsed assistendid

10. Tervise ja vormisoleku jälgimine

Kuva kõik kategooriad →

SaaS-brauseri statistika

Kuva kõik statistikad →

Liitu SaaS-brauseriga tasuta

Kasutage kõiki täiustatud filtreid tasuta

SaaS-i kirjete haldamine

Loo tasuta teateid uute SaaS-ide kohta

Registreeru tasuta →

Sponsoreeritud

ScrapeOps Veebikraapimise API ja puhverserverid

Topol E-posti turundustarkvara

Fraud Blocker Pettuste avastamine ja ennetamine

ClearCRM CRM (kliendisuhete haldus)

Xtensio Loomingulise haldamise platvormid

4aGoodCause Doonorite haldamine ja rahakogumise kliendisuhete haldus

SendX E-posti turundustarkvara

GetSales Müügivihjete genereerimise tarkvara

Inlinks SEO tööriistad

SimpleBackups Pilvesalvestus, varundamine ja failide jagamine