Kotiin › Kaikki kategoriat › Henkilökohtainen CRM-ohjelmisto › Hazel

Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practices streamlines workflow by scanning your inbox, calendar, and CRM to surface what matters, delivering tailored client briefings, recording and transcribing meetings, and capturing action items and context with precise summaries for every encounter. It enables proactive follow-up, instant answers across documents and files (including tax returns and estate plans), secure data handling with encryption and single sign-on, and mobile-enabled access, empowering RIAs and advisory teams to build stronger client relationships, prep more efficiently, and move from meeting to meeting with confidence.

Hazel löytyy kohdasta Personal CRM Software luokat.

Hazel:n kaltaisimmat tuotteet ovat:

Kuvakaappaukset

Kuvakaappauksia ei ole vielä ladattu. Omistatko tämän yrityksen?

Lataa kuvakaappauksia.

Tiedot

LinkedIn: Vierailla

X: Vierailla

Instagram: Vierailla

Perustettu vuosi: 2018

Hinnoittelu: $50-$60/mo

Kuluttajatyyppi: B2B

Rekisteröidy nähdäksesi kaikki mittarit Rekisteröidy

Arvostelut

–

0 arvostelut

–

Oletko käyttänyt %{name}:ta? Jaa kokemuksesi.

Hazel Pääominaisuudet

Answer anything
You can ask Hazel questions about clients or meetings, and it will quickly find the answers you need from your documents and notes.
Built for trust
Hazel keeps your data safe with strong security measures like encryption and compliance checks.
Capture key details
During meetings, Hazel takes notes and summarizes important points, so you can stay engaged with your clients.
Prioritize your day
Hazel helps you start your day by showing you what is important, so you can focus on your clients.
Follow up proactively
Hazel helps you manage your emails by finding important messages and drafting replies for you to send.
Made for all advisors
You can use Hazel to improve your practice, even if you don't use Altruist for custody.
Integrated access to your apps
With single sign-on, you can log in once and access all your necessary apps without switching tabs.

Merkit

Lisää SaaS-auktoriteettiasi yhdellä ansiomerkeistämme

<a href="https://saasbrowser.com/fi/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/gaiuy3i4q5st1jvg20durebmo54a" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Kopiomerkki

<a href="https://saasbrowser.com/fi/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/9g136yxz8epygsx8xbfvyuwdql4g" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Kopiomerkki

Näytä kaikki merkit →

Hazel Vaihtoehtoja

Ahsuite Ylennetty

This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...

YourStake

A comprehensive suite of AI-driven tools enhances the efficiency and effectiv...

Altitude CRM
Vahvistettu profiili

An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...

Advisor Copilot

This platform leverages artificial intelligence to automate and streamline es...

Tutustu lisää tässä kategoriassa

Henkilökohtainen CRM-ohjelmisto →

Käytetyt teknologiat

Cloudfront Tailwind Canny Wix Content Delivery Network (CDN) Cloudflare NextJS Vercel Astro HTML5 Radix UI PostHog RudderStack Swiper Webflow

Näytä kaikki teknologiat →

Verkkotunnuksen arvosanahistoria Verkkotunnuksen arvosana mittaa tämän sivuston linkkiauktoriteettia asteikolla 0–100 sen perusteella, kuinka moni verkkosivusto linkittää siihen. Nouseva trendi tarkoittaa, että tuote kerää ajan myötä enemmän linkkejä, mikä tekee siitä yhden parhaista mittareista sille, kasvattaako SaaS suosiotaan.

Nykyinen verkkotunnuksen arvosana 100:sta

Rekisteröidy nähdäksesi verkkotunnuksen koko arvosanahistorian Rekisteröidy

Data from:

* Google pyrkii tarjoamaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa vaarallisista verkkoresursseista, mutta ei voi taata täydellisyyttä tai virheettömiä tuloksia.

** Jotkin tai kaikki tämän sivun osat voivat olla tekoälyn luomia, joten tarkista kaikki tärkeät tiedot erikseen.

Kotiin › Kaikki kategoriat › Henkilökohtainen CRM-ohjelmisto › Hazel

Äskettäin vaadittu

Planner Day

Työnkulun automatisointi ja RPA

Nviya Prime

Ennakoiva analytiikkaohjelmisto

Locuto

Oppimis- ja koulutusalustat

LeaseFlow OS

Vuokraushallintaohjelmisto

Conphere

Konferenssien ja messujen hallinta

Menuvo

Ruoan tilaaminen ja toimitus verkossa

Olivhealth

Terveydenhuollon CRM

GrimDex

Hallittu tiedostonsiirto (MFT)

Consignloop

Kirjanpito-ohjelmisto

LuCharts

Tekoälyllä toimivat videonmuokkaus- ja animaatiotyökalut

Äskettäin lisätyt

ValoVault Tuotekonfiguraattoriohjelmisto

MyBizCare Tekoälyllä toimivat virtuaaliavatarit ja digitaaliset avustajat

WorkPulse Työajanseurantaohjelmisto

360 Global Software Veroilmoituksen laatimis- ja ilmoitustyökalut

Reverser Space Digitaalinen rikostekninen ohjelmisto

AdSurface Hyökkäyspinnan hallinta

Cargo Wright Viimeisen mailin toimitusratkaisut

WebAppIdea Live-chat-ohjelmisto

Tervalyn Työnkulun automatisointi ja RPA

Global Numberz Henkilöllisyyden varmentaminen ja KYC/AML

Nopeimmin kasvava SaaS

Perustuu verkkotunnuksen arvosanan kasvuun

Pinpoint +64.24

Ohjelmistojen testaus ja laadunvarmistus

Payxem +59.58

Laskutus ja maksujen käsittely

Develo +55.33

Potilaiden osallistamisohjelmisto

Impulse Creative +54.78

Myynnin automaatio-ohjelmisto

MSP Easy Tools +52.81

Etävalvonta ja -hallinta (RMM) MSP:ille

Hay +52.78

Tukipalvelu- ja asiakastukiohjelmisto

SproutVideo +52.16

Videoiden isännöinti ja hallinta

Skool Video Downloader +52.16

Lataajat

LinkShort +50.56

URL-lyhenteet ja linkkien hallinta

Dreamlit +48.91

Markkinoinnin automaatioalustat

Näytä kaikki nopeimmin kasvavat →

Tämän kuun 10 parasta kategoriaa

1. Osakekaupankäynti- ja välitysalustat

2. Työnkulun automatisointi ja RPA

3. Myynnin automaatio-ohjelmisto

4. Tekoälyllä toimivat ansioluetteloiden seulontatyökalut

5. AutoML-alustat

6. Taloussuunnittelun ja budjetoinnin työkalut

7. PDF-muokkaus- ja muunnostyökalut

8. Koulun hallintaohjelmisto

9. Terveyden ja kunnon seuranta

10. Oppimis- ja koulutusalustat

Näytä kaikki kategoriat →

SaaS-selaimen tilastot

Näytä kaikki tilastot →

Liity SaaS-selaimeen ilmaiseksi

Käytä kaikkia edistyneitä suodattimia ilmaiseksi

Hallinnoi SaaS-listauksiasi

Luo ilmaisia hälytyksiä uusille SaaS-palveluille

Rekisteröidy ilmaiseksi →

Sponsoroitu

4aGoodCause Lahjoittajien hallinta ja varainhankinnan CRM

Nimbata Yhteystietojen hallintaohjelmisto

Strikingly Verkkosivujen rakentajat

Polyglot Translate Cloud Käännös- ja lokalisointiohjelmisto

Recapture Sähköpostimarkkinointiohjelmisto

SalesMind AI Liidien luontiohjelmisto

Pixpa Verkkosivujen rakentajat

LatePoint Ajanvarausohjelmisto

WebScraping Verkkokaappaus-API ja välityspalvelimet

Taggbox Sisältömarkkinointialustat