Dom › Sve kategorije › Osobni CRM softver › Milestone
Milestone Icon

Milestone

Osobni CRM softver
Potvrdite i ažurirajte profil Profili s potvrđenim identitetom prikazuju se na vrhu rezultata pretraživanja. Potvrdite ih odmah, potrebno je samo nekoliko minuta. Posjetiti Izvješće

This advanced client relationship management and automation system helps financial advisors and consultants nurture and retain a large client base by providing personalized daily action plans, real-time reminders for upcoming milestones, and AI-generated briefing insights, ensuring no client feels overlooked. It features smart notifications, extensive client summaries, AI-crafted communication drafts, automatic logging of interactions, and integration with various communication platforms, solving problems related to forgotten birthdays, missed touchpoints, inefficient personalization, and lack of deep client understanding, making it ideal for professionals seeking to strengthen relationships and improve client engagement amidst high-volume client portfolios.

Milestone se može naći u Personal CRM Software kategorije.

Najsličniji proizvodi za Milestone su:
CostLoop CostLoop Potvrđeni profil Promovirano → Hazel Hazel → IgniteHQ IgniteHQ → Insaio Insaio → Vega Minds Vega Minds →

Snimke zaslona

Još nisu prenesene snimke zaslona. Jeste li vlasnik ove tvrtke?

Prenesite snimke zaslona.

Detalji

Cijene: $0-$19/mo
Vrsta potrošača: B2B
Prijavite se za pregled svih metrika Prijavi se

Glavne značajke Milestone

Značke

Povećajte svoj SaaS autoritet s jednom od naših znački

Milestone - SaaS Browser Verified Badge
Kopiraj značku
Milestone - SaaS Browser Verified Badge
Kopiraj značku
Pogledajte sve značke →

Milestone Alternative

CostLoop Logo

CostLoop
Potvrđeni profil
Promovirano

This platform provides comprehensive management and tracking of recurring fin...
Hazel Logo

Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practice...
IgniteHQ Logo

IgniteHQ

This comprehensive platform integrates customer relationship management, fina...
Insaio Logo

Insaio

This automated client outreach system leverages artificial intelligence to ef...
Vega Minds Logo

Vega Minds

This intelligent automation platform streamlines administrative tasks for fin...
Altitude CRM Logo

Altitude CRM
Potvrđeni profil

An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...
Bloks Logo

Bloks

This software functions as an intelligent Customer Relationship Management (C...
DataDasher Logo

DataDasher

This AI-powered practice-management solution for financial advisory teams ana...

Istražite više u ovoj kategoriji

Osobni CRM softver →

Korištene tehnologije

Cloudflare Email Obfuscation Stripe Google Fonts Google Tag Manager Cloudflare Pages Analytics HTML5 Cloudflare Wix Content Delivery Network (CDN)
Pogledajte sve tehnologije →
* Google nastoji pružiti točne i ažurne informacije o nesigurnim web resursima, ali ne može jamčiti potpunost ili rezultate bez pogrešaka.
** Neki ili svi dijelovi ove stranice mogu biti generirani umjetnom inteligencijom, stoga neovisno provjerite sve ključne informacije.
Dom › Sve kategorije › Osobni CRM softver › Milestone

Nedavno zatraženo

Fitero
Fitero
Teretana, vježbanje i fitness
AudioRoute
AudioRoute
Audio i glazba
TaxNomia
TaxNomia
Aplikacije za upravljanje zadacima i popis obaveza
Haul Monitor
Haul Monitor
Sustavi za upravljanje teretom i teretom
PDFemword
PDFemword
Alati za uređivanje i pretvorbu PDF-ova
SEMalytics
SEMalytics
SEO alati
Client Craft
Client Craft
CRM (Upravljanje odnosima s klijentima)
FonSee
FonSee
Aplikacije za roditeljstvo i praćenje beba
FreightScout
FreightScout
Upravljanje logistikom i transportom
Sahyak CRM
Sahyak CRM
CRM i upravljanje potencijalnim klijentima za nekretnine

Nedavno dodano

Valeurx
Valeurx Planiranje resursa poduzeća
SoundCues
SoundCues Softver za uređivanje zvuka
CustomerSuccess
CustomerSuccess Softver za uspjeh kupaca
dotmail
dotmail Transakcijska e-pošta i API za e-poštu
ClockWitness
ClockWitness Upravljanje radom na daljinu i praćenje produktivnosti
Notion
Notion Brokerske kuće i tržišta
HA NOVA
HA NOVA Automatizacija tijeka rada i RPA
Orbit Delivery
Orbit Delivery Online naručivanje i dostava hrane
Flyesim
Flyesim iPaaS i integracija podataka (ETL)
StaffZeno
StaffZeno HRIS i osnovni HR softver

Najbrže rastući SaaS

Na temelju rasta ocjene domene

Spendaily
Spendaily +7.00
Alati za financijsko planiranje i budžetiranje
Linzumi
Linzumi +7.00
Alati za suradnju udaljenog tima
GetCompress
GetCompress +7.00
Alati za uređivanje i pretvorbu PDF-ova
Ziven
Ziven +5.00
Praćenje i analitika obnovljivih izvora energije
Readless
Readless +5.00
Platforme za biltene
Monte Carlo
Monte Carlo +5.00
Praćenje i uočljivost aplikacija
Conzent
Conzent +5.00
Alati za usklađenost s GDPR-om i zaštitom podataka
SignalEDI
SignalEDI +4.50
Softver za angažman pacijenata
RecordFlow
RecordFlow +4.00
Pohrana u oblaku, sigurnosne kopije i dijeljenje datoteka
ChecklistGuro
ChecklistGuro +4.00
Softver za upravljanje projektima
Pogledaj sve najbrže rastuće →

10 najboljih kategorija ovog mjeseca

1. Platforme za trgovanje dionicama i brokerske usluge +2,257 Broj novih SaaS proizvoda dodanih u ovu kategoriju u posljednjih 30 dana.
2. Automatizacija tijeka rada i RPA +1,067 Broj novih SaaS proizvoda dodanih u ovu kategoriju u posljednjih 30 dana.
3. Softver za automatizaciju prodaje +693 Broj novih SaaS proizvoda dodanih u ovu kategoriju u posljednjih 30 dana.
4. Alati za provjeru životopisa pokretani umjetnom inteligencijom +650 Broj novih SaaS proizvoda dodanih u ovu kategoriju u posljednjih 30 dana.
5. Alati za financijsko planiranje i budžetiranje +625 Broj novih SaaS proizvoda dodanih u ovu kategoriju u posljednjih 30 dana.
6. Alati za uređivanje i pretvorbu PDF-ova +577 Broj novih SaaS proizvoda dodanih u ovu kategoriju u posljednjih 30 dana.
7. Virtualni avatari i digitalni asistenti s umjetnom inteligencijom +575 Broj novih SaaS proizvoda dodanih u ovu kategoriju u posljednjih 30 dana.
8. Softver za upravljanje školom +573 Broj novih SaaS proizvoda dodanih u ovu kategoriju u posljednjih 30 dana.
9. AutoML platforme +562 Broj novih SaaS proizvoda dodanih u ovu kategoriju u posljednjih 30 dana.
10. Softver za ispunjavanje narudžbi i dostavu +534 Broj novih SaaS proizvoda dodanih u ovu kategoriju u posljednjih 30 dana.
Prikaži sve kategorije →

Statistike SaaS preglednika

Dodano u proteklih 30 dana +47,906
Broj novih SaaS proizvoda otkrivenih i dodanih u našu bazu podataka u posljednjih 30 dana.
Aktivni SaaS 573,435
Ukupan broj objavljenih i aktivnih SaaS proizvoda trenutno indeksiranih u našoj tražilici.
Ukupno u bazi podataka 1,474,471
Ukupan broj svih SaaS proizvoda u našoj bazi podataka, uključujući neobjavljene i ukinute unose.
Prikaži sve statistike →

Pridružite se SaaS pregledniku besplatno

Koristite sve napredne filtere besplatno
Upravljajte svojim SaaS oglasima
Izradite besplatna upozorenja za novi SaaS
Registriraj se besplatno →

Sponzorirano

Polyglot Translate Cloud
Polyglot Translate Cloud Softver za prevođenje i lokalizaciju
PromoSA
PromoSA Softver za marketing događaja
Privatus Analytics
Privatus Analytics Praćenje pogrešaka i prijavljivanje grešaka
CostLoop
CostLoop Naplata pretplate i ponavljajuća plaćanja
ScrAPI
ScrAPI API i proxyji za web scraping
Irtiqa Hub
Irtiqa Hub Računovodstveni softver

Ne propustite, saznajte prvi!

Novi SaaS proizvodi lansiraju se svaki dan, 47,906 ih je dodano samo u posljednjih 30 dana. Ostanite informirani i prvi saznajte kada SaaS preglednik otkrije novi SaaS koji odgovara vašem upitu za pretraživanje.

Prijavite se za postavljanje e-mail upozorenja za novi SaaS koji odgovara vašoj pretrazi.

Prijavite se za izradu upozorenja
Istražite slične alate Pregledaj sve →