Heim › Allir flokkar › Persónuleg CRM hugbúnaður › Hazel

Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practices streamlines workflow by scanning your inbox, calendar, and CRM to surface what matters, delivering tailored client briefings, recording and transcribing meetings, and capturing action items and context with precise summaries for every encounter. It enables proactive follow-up, instant answers across documents and files (including tax returns and estate plans), secure data handling with encryption and single sign-on, and mobile-enabled access, empowering RIAs and advisory teams to build stronger client relationships, prep more efficiently, and move from meeting to meeting with confidence.

Hazel er að finna í Personal CRM Software flokkar.

Þær vörur sem líkjast Hazel eru:

Skjámyndir

Engar skjámyndir hafa verið hlaðnar upp ennþá. Áttu þetta fyrirtæki?

Hlaða inn skjámyndum.

Nánari upplýsingar

LinkedIn: Heimsækja

X: Heimsækja

Instagram: Heimsækja

Stofnað ár: 2018

Verðlagning: $50-$60/mo

Tegund neytanda: B2B

Skráðu þig til að skoða allar mælikvarða Skráning

Umsagnir

–

0 umsagnir

–

Hefur þú notað %{name}? Deildu reynslu þinni.

Helstu eiginleikar Hazel

Answer anything
You can ask Hazel questions about clients or meetings, and it will quickly find the answers you need from your documents and notes.
Built for trust
Hazel keeps your data safe with strong security measures like encryption and compliance checks.
Capture key details
During meetings, Hazel takes notes and summarizes important points, so you can stay engaged with your clients.
Prioritize your day
Hazel helps you start your day by showing you what is important, so you can focus on your clients.
Follow up proactively
Hazel helps you manage your emails by finding important messages and drafting replies for you to send.
Made for all advisors
You can use Hazel to improve your practice, even if you don't use Altruist for custody.
Integrated access to your apps
With single sign-on, you can log in once and access all your necessary apps without switching tabs.

Merki

Auktu SaaS-áreiðanleika þinn með einu af merkjunum okkar

<a href="https://saasbrowser.com/is/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/gaiuy3i4q5st1jvg20durebmo54a" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Afrita merki

<a href="https://saasbrowser.com/is/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/9g136yxz8epygsx8xbfvyuwdql4g" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Afrita merki

Skoða öll merki →

Hazel valkostir

Ahsuite Kynnt

This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...

YourStake

A comprehensive suite of AI-driven tools enhances the efficiency and effectiv...

Altitude CRM
Staðfestur prófíll

An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...

Advisor Copilot

This platform leverages artificial intelligence to automate and streamline es...

Skoðaðu meira í þessum flokki

Persónuleg CRM hugbúnaður →

Tækni sem notuð er

Vercel PostHog RudderStack Webflow Canny Tailwind Radix UI Cloudfront HTML5 Astro NextJS Cloudflare Swiper Wix Content Delivery Network (CDN)

Skoða allar tækni →

Saga lénseinkunnar Lénseinkunn mælir tengilviðmið þessarar síðu á kvarðanum 0-100, byggt á því hversu margar vefsíður tengja á hana. Hækkandi þróun þýðir að vörumerkið er að afla sér fleiri tengla með tímanum, sem gerir hana að einum besta mælikvarðanum á hvort SaaS-vara sé að vaxa í vinsældum.

Núverandi lénseinkunn af 100

Skráðu þig til að sjá alla sögu lénseinkunnar Skráning

Data from:

* Google leitast við að veita nákvæmar og uppfærðar upplýsingar um óöruggar vefauðlindir en getur ekki ábyrgst að niðurstöður séu tæmandi eða villulausar.

** Sumir eða allir hlutar þessarar síðu gætu verið búnir til með gervigreind, svo vinsamlegast staðfestu allar mikilvægar upplýsingar sjálfstætt.

Heim › Allir flokkar › Persónuleg CRM hugbúnaður › Hazel

Nýlega gert tilkall til

Quyl

Náms- og menntunarvettvangar

Calrows

Hugbúnaður fyrir fundaráætlun

FreeHosts

Hýsing leikjaþjóna

Athar Khan

Sjálfvirk markaðssetningarpallar

TradePocket

CRM (stjórnun viðskiptavinatengsla)

NorexVPN

VPN hugbúnaður

iLab

Upplýsingastjórnunarkerfi rannsóknarstofnana (LIMS)

Tallystick

Reikningsgerð og greiðsluvinnsla

Drive Dutch

Undirbúningur fyrir vottun, próf og mat

Web Analyser

Vefsíðueftirlit, spenntími og afköst

Nýlega bætt við

Elesix System Hugbúnaður fyrir skólastjórnun

Script Timer Hugbúnaður fyrir tímamælingar og framleiðni

Liberty Smart Sjálfvirkni vinnuflæðis og RPA

BonzaiFlow Sjálfvirkni vinnuflæðis og RPA

KopyKatch Hugbúnaður til að greina ritstuld

Instruction Manual Maker Tölvuhjálpuð hönnun (CAD) hugbúnaður

WhoSaidWhat Raddklónun og texta-í-tal SaaS

PackOps Tímaáætlun sjúklinga og CRM fyrir læknastofur

Alora API og bakenda-sem-þjónustupallar

NewGamesApp Greiningar fyrir farsímaforrit

Hraðast vaxandi SaaS

Byggt á vexti í einkunn léns

BetterStreams

Streymis- og beina útsendingarpallar

Teleton +9.00

Verkfæri samfélagsins Discord og Telegram

Skool Video Downloader +7.00

Niðurhalsaðilar

Bleenk +7.00

Gervigreindarknúnir smáforritasmiðir án kóðunar

Chronicle +7.00

AutoML pallar

Real Time +7.00

Stjórnun fasteignaviðskipta

Casa +6.00

Sölustaðakerfi (POS)

Monte Carlo +6.00

Eftirlit með forritum og eftirliti

Make +6.00

Hugbúnaður fyrir hótelstjórnun

GeoRankTracking +5.50

Staðbundin SEO hugbúnaður

Sjá alla hraðast vaxandi →

Topp 10 flokkar þessa mánaðar

1. Hlutabréfaviðskipti og miðlunarvettvangar

2. Sjálfvirkni vinnuflæðis og RPA

3. AutoML pallar

4. Verkfæri til að skima ferilskrár með gervigreind

5. Hugbúnaður fyrir sjálfvirka sölu

6. PDF ritvinnslu- og umbreytingartól

7. Hugbúnaður fyrir skólastjórnun

8. Fjárhagsáætlunargerð og fjárhagsáætlunartól

9. Sýndaravatarar og stafrænir aðstoðarmenn knúnir gervigreind

10. Heilsu- og líkamsræktarmælingar

Skoða alla flokka →

Tölfræði um vafra í SaaS

Skoða alla tölfræði →

Skráðu þig í SaaS vafra ókeypis

Notaðu allar háþróaðar síur ókeypis

Stjórnaðu SaaS skráningum þínum

Búðu til ókeypis tilkynningar fyrir nýjar SaaS þjónustur

Skráðu þig ókeypis →

Styrkt

Signaturely Skjalastjórnun og rafræn undirskriftartól

RankPrompt Hugbúnaður fyrir röðunarmælingar

Taskade Gervigreindarknúnir smáforritasmiðir án kóðunar

GenPage Hugbúnaður fyrir leiðaöflun

Taggbox Pallur fyrir efnismarkaðssetningu

Tagshop Auglýsingasköpun og myndbandsframleiðsla knúin af gervigreind

LeadCapture Hugbúnaður fyrir leiðaöflun

SellerChamp Fasteignaskráningar- og MLS-hugbúnaður

Offorte Hugbúnaður fyrir verkefnastjórnun

Inlinks SEO verkfæri