Casa › Tutte le categorie › Software CRM personale › Hazel

Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practices streamlines workflow by scanning your inbox, calendar, and CRM to surface what matters, delivering tailored client briefings, recording and transcribing meetings, and capturing action items and context with precise summaries for every encounter. It enables proactive follow-up, instant answers across documents and files (including tax returns and estate plans), secure data handling with encryption and single sign-on, and mobile-enabled access, empowering RIAs and advisory teams to build stronger client relationships, prep more efficiently, and move from meeting to meeting with confidence.

Hazel può essere trovato in Personal CRM Software categorie.

I prodotti più simili a Hazel sono:

Schermate

Non sono ancora stati caricati screenshot. Sei il proprietario di questa attività?

Carica screenshot.

Dettagli

LinkedIn: Visita

X: Visita

Instagram: Visita

Anno di fondazione: 2018

Prezzi: $50-$60/mo

Tipo di consumatore: B2B

Registrati per visualizzare tutte le metriche Iscrizione

Recensioni

–

0 recensioni

–

Hai usato %{name}? Condividi la tua esperienza.

Hazel Caratteristiche principali

Answer anything
You can ask Hazel questions about clients or meetings, and it will quickly find the answers you need from your documents and notes.
Built for trust
Hazel keeps your data safe with strong security measures like encryption and compliance checks.
Capture key details
During meetings, Hazel takes notes and summarizes important points, so you can stay engaged with your clients.
Prioritize your day
Hazel helps you start your day by showing you what is important, so you can focus on your clients.
Follow up proactively
Hazel helps you manage your emails by finding important messages and drafting replies for you to send.
Made for all advisors
You can use Hazel to improve your practice, even if you don't use Altruist for custody.
Integrated access to your apps
With single sign-on, you can log in once and access all your necessary apps without switching tabs.

Distintivi

Aumenta la tua autorità SaaS con uno dei nostri badge

<a href="https://saasbrowser.com/it/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/gaiuy3i4q5st1jvg20durebmo54a" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Copia distintivo

<a href="https://saasbrowser.com/it/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/9g136yxz8epygsx8xbfvyuwdql4g" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Copia distintivo

Visualizza tutti i badge →

Hazel Alternative

Ahsuite Promosso

This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...

YourStake

A comprehensive suite of AI-driven tools enhances the efficiency and effectiv...

Altitude CRM
Profilo verificato

An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...

Advisor Copilot

This platform leverages artificial intelligence to automate and streamline es...

Esplora di più in questa categoria

Software CRM personale →

Tecnologie utilizzate

Vercel PostHog RudderStack Webflow Canny Tailwind Radix UI Cloudfront HTML5 Astro NextJS Cloudflare Swiper Wix Content Delivery Network (CDN)

Visualizza tutte le tecnologie →

Cronologia della valutazione del dominio La valutazione del dominio misura l'autorità dei link di questo sito su una scala da 0 a 100, in base al numero di siti web che vi rimandano. Una tendenza in crescita indica che il prodotto sta guadagnando sempre più link nel tempo, rendendola uno dei migliori indicatori della crescita di popolarità di un SaaS.

Valutazione dominio attuale su 100

Registrati per vedere la cronologia completa della valutazione del dominio Iscrizione

Data from:

* Google si impegna a fornire informazioni accurate e aggiornate sulle risorse web non sicure, ma non può garantire la completezza o l'assenza di errori nei risultati.

** Alcune o tutte le parti di questa pagina potrebbero essere generate dall'intelligenza artificiale, pertanto ti preghiamo di verificare in modo indipendente qualsiasi informazione critica.

Casa › Tutte le categorie › Software CRM personale › Hazel

Richiesto di recente

Greadme

Strumenti SEO

FlatTest

Software per servizi idraulici

Zuzo

Riconoscimento e premi per i dipendenti

Engyne

Software di automazione delle vendite

TribeSync

Piattaforme di monetizzazione per i creatori

Stickstories

Gestione e programmazione dei social media

iNoon

Archiviazione cloud, backup e condivisione file

NthEndpoint

Gestione unificata degli endpoint

Desktop App Security

Valutazione della vulnerabilità e test di penetrazione

ChargerDojo

Test del software e garanzia della qualità

Aggiunti di recente

HeapFile Automazione dei flussi di lavoro e RPA

Creator Stack Piattaforme di content marketing

DCollectiv Piattaforma di intelligenza collettiva

Searchlight Cyber Monitoraggio del Dark Web

AgenterBooks Software di contabilità

QuickBill Fatturazione ed elaborazione dei pagamenti

Vector Linkhub Analisi e dashboard integrate

Wingman Piattaforme di trading e intermediazione azionaria

CheckDispute Monitoraggio del punteggio di credito aziendale

Satqo Fatturazione ed elaborazione dei pagamenti

SaaS in più rapida crescita

In base alla crescita della valutazione del dominio

BetterStreams

Piattaforme di streaming e trasmissione in diretta

Teleton +9.00

Strumenti della community di Discord e Telegram

Skool Video Downloader +7.00

Scaricatori

SproutVideo +7.00

Hosting e gestione video

Bleenk +7.00

Costruttori di app senza codice basati sull'intelligenza artificiale

Chronicle +7.00

Piattaforme AutoML

Real Time +7.00

Gestione delle transazioni immobiliari

Casa +6.00

Sistemi di punto vendita (POS)

Monte Carlo +6.00

Monitoraggio e osservabilità delle applicazioni

Make +6.00

Software di gestione alberghiera

Visualizza tutte le più rapide in crescita →

Le 10 categorie principali di questo mese

1. Piattaforme di trading e intermediazione azionaria

2. Automazione dei flussi di lavoro e RPA

3. Piattaforme AutoML

4. Strumenti di screening dei curriculum basati sull'intelligenza artificiale

5. Software di automazione delle vendite

6. Strumenti di modifica e conversione PDF

7. Software per la gestione scolastica

8. Strumenti di pianificazione finanziaria e di budgeting

9. Avatar virtuali e assistenti digitali basati sull'intelligenza artificiale

10. Monitoraggio della salute e del fitness

Visualizza tutte le categorie →

Statistiche del browser SaaS

Visualizza tutte le statistiche →

Iscriviti gratuitamente a SaaS Browser

Utilizza gratuitamente tutti i filtri avanzati

Gestisci i tuoi annunci SaaS

Crea avvisi gratuiti per nuovi SaaS

Iscriviti gratis →

Sponsorizzato

Keyword.com Business Intelligence e analisi

Bookly Software di pianificazione degli appuntamenti

Boost.space Piattaforme API e Backend-as-a-Service

Castmagic Copywriting e generazione di contenuti AI

Nimbata Software di gestione dei contatti

Diginius Piattaforme di automazione del marketing

upcoach Piattaforme di corsi online

Draftbit Costruttori di app senza codice basati sull'intelligenza artificiale

Zendo Fatturazione ed elaborazione dei pagamenti

UiCore Costruttori di siti web