Sākums › Visas kategorijas › Personīgā CRM programmatūra › Hazel

Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practices streamlines workflow by scanning your inbox, calendar, and CRM to surface what matters, delivering tailored client briefings, recording and transcribing meetings, and capturing action items and context with precise summaries for every encounter. It enables proactive follow-up, instant answers across documents and files (including tax returns and estate plans), secure data handling with encryption and single sign-on, and mobile-enabled access, empowering RIAs and advisory teams to build stronger client relationships, prep more efficiently, and move from meeting to meeting with confidence.

Hazel var atrast šeit Personal CRM Software kategorijas.

Vislīdzīgākie produkti Hazel ir:

Ahsuite Paaugstināts →

Gleason-Harber Suite Paaugstināts →

YourStake →

Altitude CRM →

Advisor Copilot →

Ekrānuzņēmumi

Vēl nav augšupielādēts neviens ekrānuzņēmums. Vai esat šī uzņēmuma īpašnieks?

Augšupielādēt ekrānuzņēmumus.

Sīkāka informācija

LinkedIn: Apmeklējiet

X: Apmeklējiet

Instagram: Apmeklējiet

Dibināšanas gads: 2018

Cenu noteikšana: $50-$60/mo

Patērētāja tips: B2B

Reģistrējieties, lai skatītu visus rādītājus Reģistrēties

Atsauksmes

–

0 atsauksmes

–

Vai esat lietojis %{name}? Dalieties savā pieredzē.

Hazel Galvenās funkcijas

Answer anything
You can ask Hazel questions about clients or meetings, and it will quickly find the answers you need from your documents and notes.
Built for trust
Hazel keeps your data safe with strong security measures like encryption and compliance checks.
Capture key details
During meetings, Hazel takes notes and summarizes important points, so you can stay engaged with your clients.
Prioritize your day
Hazel helps you start your day by showing you what is important, so you can focus on your clients.
Follow up proactively
Hazel helps you manage your emails by finding important messages and drafting replies for you to send.
Made for all advisors
You can use Hazel to improve your practice, even if you don't use Altruist for custody.
Integrated access to your apps
With single sign-on, you can log in once and access all your necessary apps without switching tabs.

Nozīmītes

Palieliniet savu SaaS autoritāti ar vienu no mūsu nozīmītēm

<a href="https://saasbrowser.com/lv/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/gaiuy3i4q5st1jvg20durebmo54a" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Kopijas nozīmīte

<a href="https://saasbrowser.com/lv/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/9g136yxz8epygsx8xbfvyuwdql4g" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Kopijas nozīmīte

Skatīt visas nozīmītes →

Hazel alternatīvas

Ahsuite Paaugstināts

This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...

Gleason-Harber Suite Paaugstināts

This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...

YourStake

A comprehensive suite of AI-driven tools enhances the efficiency and effectiv...

Altitude CRM
Verificēts profils

An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...

Advisor Copilot

This platform leverages artificial intelligence to automate and streamline es...

Izpētiet vairāk šajā kategorijā

Personīgā CRM programmatūra →

Izmantotās tehnoloģijas

Vercel PostHog RudderStack Webflow Canny Tailwind Radix UI Cloudfront HTML5 Astro NextJS Cloudflare Swiper Wix Content Delivery Network (CDN)

Skatīt visas tehnoloģijas →

Domēna reitinga vēsture Domēna reitings mēra šīs vietnes saišu autoritāti 0-100 punktu skalā, pamatojoties uz to, cik daudz vietņu uz to norāda. Augoša tendence nozīmē, ka produkts laika gaitā iegūst arvien vairāk saišu, padarot to par vienu no labākajiem rādītājiem tam, vai SaaS popularitāte pieaug.

Pašreizējais domēna vērtējums no 100

Reģistrējieties, lai skatītu pilnu domēna reitinga vēsturi Reģistrēties

Data from:

* Google cenšas sniegt precīzu un aktuālu informāciju par nedrošiem tīmekļa resursiem, taču nevar garantēt pilnīgumu vai rezultātus bez kļūdām.

** Dažas vai visas šīs lapas daļas var būt ģenerētas ar mākslīgo intelektu, tāpēc, lūdzu, neatkarīgi pārbaudiet jebkuru svarīgu informāciju.

Sākums › Visas kategorijas › Personīgā CRM programmatūra › Hazel

Nesen pieprasīts

RankGuard

Reputācijas pārvaldība un pārskatu uzraudzība

MixMyPart

Audio un mūzika

CinePOS

Tirdzniecības vietas (POS) sistēmas

TradeSim

Akciju tirdzniecības un brokeru platformas

SwingRadar

Akciju tirdzniecības un brokeru platformas

PresenterSync

Prezentāciju programmatūra

Heyo Email

E-pasta saziņas un aukstā e-pasta sūtīšanas rīki

TriggerBridge

Straumēšanas un tiešraides platformas

isthisthingonline

Tīmekļa vietnes uzraudzība, darbības laiks un veiktspēja

STACK

Ieradumu izsekošana un personīgā produktivitāte

Nesen pievienots

BeSeen Pacientu plānošana un klientu attiecību pārvaldība (CRM) klīnikām

Cirqen Slimnīcu vadības sistēmas

The Personal AI Zināšanu pārvaldības un Vikipēdijas programmatūra

DeepRaven Ar mākslīgo intelektu darbināmi virtuālie avatari un digitālie asistenti

Electrik Shopify lietotnes

StockVault IT aktīvu pārvaldības programmatūra

OpenTag Attālās komandas sadarbības rīki

Fortkey Identitātes pārbaude un KYC/AML

VaultValue Blokķēdes un NFT pārvaldības platformas

DeductDrive Izdevumu pārvaldības un čeku skenēšanas lietotnes

Visstraujāk augošais SaaS

Pamatojoties uz domēna reitinga pieaugumu

BetterStreams

Straumēšanas un tiešraides platformas

Teleton +9.00

Discord un Telegram kopienas rīki

Skool Video Downloader +7.00

Lejupielādētāji

SproutVideo +7.00

Video mitināšana un pārvaldība

Bleenk +7.00

Ar mākslīgo intelektu darbināti bezkoda lietotņu veidotāji

Chronicle +7.00

AutoML platformas

Real Time +7.00

Nekustamā īpašuma darījumu pārvaldība

Casa +6.00

Tirdzniecības vietas (POS) sistēmas

Monte Carlo +6.00

Lietojumprogrammu uzraudzība un novērojamība

Make +6.00

Viesnīcu vadības programmatūra

Skatīt visus visstraujāk augošos →

10 populārākās kategorijas šomēnes

1. Akciju tirdzniecības un brokeru platformas

2. Darbplūsmas automatizācija un RPA

3. AutoML platformas

4. Ar mākslīgo intelektu darbināti CV atlases rīki

5. Pārdošanas automatizācijas programmatūra

6. PDF rediģēšanas un konvertēšanas rīki

7. Skolu vadības programmatūra

8. Finanšu plānošanas un budžeta veidošanas rīki

9. Ar mākslīgo intelektu darbināmi virtuālie avatari un digitālie asistenti

10. Veselības un fitnesa izsekošana

Skatīt visas kategorijas →

SaaS pārlūkprogrammas statistika

Skatīt visu statistiku →

Pievienojieties SaaS pārlūkam bez maksas

Izmantojiet visus uzlabotos filtrus bez maksas

Pārvaldiet savus SaaS sarakstus

Izveidojiet bezmaksas brīdinājumus par jauniem SaaS risinājumiem

Reģistrēties bez maksas →

Sponsorēts

UiCore Tīmekļa vietņu veidotāji

Sertifier Sertifikācijas, eksāmenu un novērtējumu sagatavošana

Kure Projektu vadības programmatūra

RogueDB API un pakalpojuma aizmugursistēmas platformas

SalesMind AI Potenciālo klientu piesaistes programmatūra

Collect.chat Tiešraides tērzēšanas programmatūra

Crocoblock WordPress spraudņi

BigMailer E-pasta mārketinga programmatūra

Rewardful Ieteikumu un lojalitātes programmu programmatūra

Pulsetic Tīmekļa vietnes uzraudzība, darbības laiks un veiktspēja