Hjem › Alle kategorier › Personlig CRM-programvare › Hazel

Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practices streamlines workflow by scanning your inbox, calendar, and CRM to surface what matters, delivering tailored client briefings, recording and transcribing meetings, and capturing action items and context with precise summaries for every encounter. It enables proactive follow-up, instant answers across documents and files (including tax returns and estate plans), secure data handling with encryption and single sign-on, and mobile-enabled access, empowering RIAs and advisory teams to build stronger client relationships, prep more efficiently, and move from meeting to meeting with confidence.

Hazel finnes i Personal CRM Software kategorier.

De mest lignende produktene til Hazel er:

Skjermbilder

Ingen skjermbilder er lastet opp ennå. Eier du denne bedriften?

Last opp skjermbilder.

Detaljer

LinkedIn: Besøk

X: Besøk

Instagram: Besøk

År etablert: 2018

Prissetting: $50-$60/mo

Forbrukertype: B2B

Registrer deg for å se alle målinger Registrer deg

Anmeldelser

–

0 anmeldelser

–

Har du brukt %{name}? Del din erfaring.

Hazel Hovedfunksjoner

Answer anything
You can ask Hazel questions about clients or meetings, and it will quickly find the answers you need from your documents and notes.
Built for trust
Hazel keeps your data safe with strong security measures like encryption and compliance checks.
Capture key details
During meetings, Hazel takes notes and summarizes important points, so you can stay engaged with your clients.
Prioritize your day
Hazel helps you start your day by showing you what is important, so you can focus on your clients.
Follow up proactively
Hazel helps you manage your emails by finding important messages and drafting replies for you to send.
Made for all advisors
You can use Hazel to improve your practice, even if you don't use Altruist for custody.
Integrated access to your apps
With single sign-on, you can log in once and access all your necessary apps without switching tabs.

Merker

Øk SaaS-autoriteten din med en av merkene våre

<a href="https://saasbrowser.com/no/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/gaiuy3i4q5st1jvg20durebmo54a" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Kopier merke

<a href="https://saasbrowser.com/no/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/9g136yxz8epygsx8xbfvyuwdql4g" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Kopier merke

Se alle merker →

Hazel-alternativer

Ahsuite Forfremmet

This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...

YourStake

A comprehensive suite of AI-driven tools enhances the efficiency and effectiv...

Altitude CRM
Bekreftet profil

An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...

Advisor Copilot

This platform leverages artificial intelligence to automate and streamline es...

Utforsk mer i denne kategorien

Personlig CRM-programvare →

Teknologier brukt

Vercel PostHog RudderStack Webflow Canny Tailwind Radix UI Cloudfront HTML5 Astro NextJS Cloudflare Swiper Wix Content Delivery Network (CDN)

Vis alle teknologier →

Domenevurderingshistorikk Domenevurdering måler denne sidens lenkeautoritet på en skala fra 0-100, basert på hvor mange nettsteder som lenker til den. En stigende trend betyr at produktet får flere lenker over tid, noe som er en av de beste indikatorene på om en SaaS vokser i popularitet.

Nåværende domenevurdering av 100

Registrer deg for å se den fullstendige domenevurderingshistorikken Registrer deg

Data from:

* Google streber etter å gi nøyaktig og oppdatert informasjon om usikre nettressurser, men kan ikke garantere fullstendighet eller feilfrie resultater.

** Noen eller alle deler av denne siden kan være generert av kunstig intelligens, så vennligst bekreft all viktig informasjon uavhengig.

Hjem › Alle kategorier › Personlig CRM-programvare › Hazel

Nylig gjort krav på

Daywatch

Workforce Management & Scheduling

SloanOps

Nettstedbyggere

JiffyKit

PDF-redigerings- og konverteringsverktøy

Savi

SMS- og WhatsApp-markedsføringsverktøy

RaceFacture

Strømme- og direktesendingsplattformer

Orchestrun

PPC og annonsekampanjeadministrasjon

Booker

Programvare for møteplanlegging

AstroInsight API

API- og backend-som-en-tjeneste-plattformer

RateGrid

Programvare for optimalisering av markedsplasspriser

Web Analyser

Nettstedsovervåking, oppetid og ytelse

Nylig lagt til

Traqa Programvare for finansforvaltning

RunwayFI Verktøy for økonomisk planlegging og budsjettering

vibecode AI-drevet diagnose og helseanalyse

FeeStrack Programvare for foreningsadministrasjon (AMS)

Tracer AutoML-plattformer

WhoRatesMe Omdømmehåndtering og -gjennomgangsovervåking

Fluxtail Logghåndtering og -analyse

CaseChief Kollektiv intelligensplattform

Horizon Data AI AI-drevet diagnose og helseanalyse

ChunkHost Spillserverhosting

Raskest voksende SaaS

Basert på vekst i domenevurdering

BetterStreams

Strømme- og direktesendingsplattformer

Teleton +9.00

Discord- og Telegram-fellesskapsverktøy

Skool Video Downloader +7.00

Nedlastere

SproutVideo +7.00

Videohosting og -administrasjon

Bleenk +7.00

AI-drevne appbyggere uten kode

Chronicle +7.00

AutoML-plattformer

Real Time +7.00

Administrasjon av eiendomstransaksjoner

Casa +6.00

Salgssystemer (POS)

Monte Carlo +6.00

Applikasjonsovervåking og observerbarhet

Make +6.00

Programvare for hotelladministrasjon

Se alle raskest voksende →

Topp 10 kategorier denne måneden

1. Aksjehandel og meglerplattformer

2. Arbeidsflytautomatisering og RPA

3. AutoML-plattformer

4. AI-drevne CV-screeningsverktøy

5. Programvare for salgsautomatisering

6. PDF-redigerings- og konverteringsverktøy

7. Programvare for skoleadministrasjon

8. Verktøy for økonomisk planlegging og budsjettering

9. AI-drevne virtuelle avatarer og digitale assistenter

10. Helse- og treningssporing

Se alle kategorier →

SaaS-nettleserstatistikk

Se all statistikk →

Bli med i SaaS-nettleseren gratis

Bruk alle avanserte filtre gratis

Administrer SaaS-oppføringene dine

Opprett gratis varsler for nye SaaS-tjenester

Registrer deg gratis →

Sponset

Intellivy Programvare for produktanalyse

Bookly Programvare for avtaleplanlegging

Simplified Markedsføringsautomatiseringsplattformer

Plaky Programvare for prosjektledelse

G Maps Extractor Lokal SEO-programvare

Offorte Programvare for prosjektledelse

SmartTask Fjernarbeidsadministrasjon og produktivitetssporing

Flowlu Programvare for prosjektledelse

SimpleBackups Skylagring, sikkerhetskopiering og fildeling

Ahsuite Dokumenthåndtering og e-signaturverktøy