Acasă › Toate categoriile › Software CRM personal › Hazel

Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practices streamlines workflow by scanning your inbox, calendar, and CRM to surface what matters, delivering tailored client briefings, recording and transcribing meetings, and capturing action items and context with precise summaries for every encounter. It enables proactive follow-up, instant answers across documents and files (including tax returns and estate plans), secure data handling with encryption and single sign-on, and mobile-enabled access, empowering RIAs and advisory teams to build stronger client relationships, prep more efficiently, and move from meeting to meeting with confidence.

Hazel poate fi găsit în Personal CRM Software categorii.

Cele mai similare produse cu Hazel sunt:

Capturi de ecran

Nu au fost încă încărcate capturi de ecran. Dețineți această afacere?

Încărcați capturi de ecran.

Detalii

LinkedIn: Vizita

X: Vizita

Instagram: Vizita

Anul înființării: 2018

Prețuri: $50-$60/mo

Tipul de consumator: B2B

Înregistrează-te pentru a vedea toate valorile Înregistrare

Recenzii

–

0 recenzii

–

Ai folosit %{name}? Împărtășește-ți experiența.

Caracteristici principale Hazel

Answer anything
You can ask Hazel questions about clients or meetings, and it will quickly find the answers you need from your documents and notes.
Built for trust
Hazel keeps your data safe with strong security measures like encryption and compliance checks.
Capture key details
During meetings, Hazel takes notes and summarizes important points, so you can stay engaged with your clients.
Prioritize your day
Hazel helps you start your day by showing you what is important, so you can focus on your clients.
Follow up proactively
Hazel helps you manage your emails by finding important messages and drafting replies for you to send.
Made for all advisors
You can use Hazel to improve your practice, even if you don't use Altruist for custody.
Integrated access to your apps
With single sign-on, you can log in once and access all your necessary apps without switching tabs.

Insigne

Crește-ți autoritatea SaaS cu una dintre insignele noastre

<a href="https://saasbrowser.com/ro/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/gaiuy3i4q5st1jvg20durebmo54a" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Copiere insignă

<a href="https://saasbrowser.com/ro/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/9g136yxz8epygsx8xbfvyuwdql4g" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Copiere insignă

Vezi toate insignele →

Alternative la Hazel

Ahsuite Promovat

This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...

YourStake

A comprehensive suite of AI-driven tools enhances the efficiency and effectiv...

Altitude CRM
Profil verificat

An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...

Advisor Copilot

This platform leverages artificial intelligence to automate and streamline es...

Explorează mai multe în această categorie

Software CRM personal →

Tehnologii utilizate

Vercel PostHog RudderStack Webflow Canny Tailwind Radix UI Cloudfront HTML5 Astro NextJS Cloudflare Swiper Wix Content Delivery Network (CDN)

Vezi toate tehnologiile →

Istoricul evaluării domeniului Evaluarea domeniului măsoară autoritatea de linkuri a acestui site pe o scală de la 0 la 100, în funcție de câte site-uri fac trimitere către el. O tendință ascendentă înseamnă că produsul câștigă tot mai multe linkuri în timp, fiind unul dintre cei mai buni indicatori ai creșterii popularității unui SaaS.

Evaluarea actuală a domeniului din 100

Înregistrați-vă pentru a vedea istoricul complet al evaluării domeniului Înregistrare

Data from:

* Google se străduiește să ofere informații precise și actualizate despre resursele web nesigure, dar nu poate garanta caracterul complet sau rezultatele fără erori.

** Este posibil ca unele sau toate părțile acestei pagini să fie generate de inteligența artificială, așa că vă rugăm să verificați independent orice informație critică.

Acasă › Toate categoriile › Software CRM personal › Hazel

Revendicat recent

Dora Dental

Managementul cabinetelor stomatologice

ArtDapter

Site web, logo și design grafic

DiabetesConnect

Diagnostic și analiză medicală bazate pe inteligență artificială

TriggerFlo

Software de urmărire a timpului și productivitate

Lokidrop

Portaluri de autoservire pentru clienți

Orchestrun

Managementul campaniilor publicitare și PPC

Blackvault Systems

CRM (Managementul Relațiilor cu Clienții)

Pentai

Software de programare a întâlnirilor

Tallystick

Facturare și procesare plăți

Gesalp

Generarea de date sintetice

Adăugate recent

CloudBot Instrumente comunitare Discord și Telegram

TrafWise Software de gestionare a flotei

WealthIQ Închidere și consolidare financiară

Acsotine Automatizarea fluxului de lucru și RPA

NOVA Platforme de tranzacționare și brokeraj acțiunilor

Earn2Win Platforme de monetizare pentru creatori

Ravenswatch Software de gestionare a patch-urilor

Fibonacci Platforme de e-guvernare și transformare digitală

Good Choices CRM (Managementul Relațiilor cu Clienții)

Despatchr Instrumente de optimizare și planificare a rutelor

Cele mai rapide SaaS în creștere

Bazat pe creșterea evaluării domeniului

BetterStreams

Platforme de streaming și transmisie live

Skool Video Downloader +7.00

Descărcători

Casa +6.00

Sisteme POS (Punct de Vânzare)

Monte Carlo +6.00

Monitorizarea și observabilitatea aplicațiilor

Make +6.00

Software de management hotelier

Neumo +5.00

Platforme de e-guvernare și transformare digitală

OmniTaas +5.00

Software de gestionare a activelor IT

groas +5.00

Creații publicitare și generare de videoclipuri bazate pe inteligență artificială

Apiosk +5.00

Platforme API și Backend-as-a-Service

Tabularis +5.00

Caiete și platforme pentru știința datelor

Vezi toate cele mai rapide în creștere →

Top 10 Categorii Luna Aceasta

1. Platforme de tranzacționare și brokeraj acțiunilor

2. Automatizarea fluxului de lucru și RPA

3. Instrumente de verificare a CV-urilor bazate pe inteligență artificială

4. Platforme AutoML

5. Instrumente de planificare financiară și bugetare

6. Software de automatizare a vânzărilor

7. Instrumente de editare și conversie PDF

8. Software de management școlar

9. Avatare virtuale și asistenți digitali bazate pe inteligență artificială

10. Monitorizarea sănătății și a fitness-ului

Vezi toate categoriile →

Statistici browser SaaS

Vedeți toate statisticile →

Alătură-te gratuit browserului SaaS

Folosește gratuit toate filtrele avansate

Gestionați-vă anunțurile SaaS

Creați alerte gratuite pentru noile SaaS

Înregistrează-te gratuit →

Sponsorizat

Albato Automatizarea fluxului de lucru și RPA

SellerSonar Instrumente Amazon FBA

Receipt Bot Procesarea documentelor bazată pe inteligență artificială

FinalScout Instrumente de comunicare prin e-mail și de trimitere de e-mailuri nesolicitate

LowFruits Instrumente de cercetare a cuvintelor cheie

CostLoop Facturarea abonamentelor și plăți recurente

StreamYard Platforme de streaming și transmisie live

VCPeer Platforme de crowdfunding

upcoach Platforme de cursuri online

Plaky Software de management de proiect