Domov › Vse kategorije › Osebna programska oprema CRM › Hazel

Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practices streamlines workflow by scanning your inbox, calendar, and CRM to surface what matters, delivering tailored client briefings, recording and transcribing meetings, and capturing action items and context with precise summaries for every encounter. It enables proactive follow-up, instant answers across documents and files (including tax returns and estate plans), secure data handling with encryption and single sign-on, and mobile-enabled access, empowering RIAs and advisory teams to build stronger client relationships, prep more efficiently, and move from meeting to meeting with confidence.

Hazel lahko najdete v Personal CRM Software kategorije.

Najbolj podobni izdelki za Hazel so:

Posnetki zaslona

Še ni bilo naloženih posnetkov zaslona. Ali ste lastnik tega podjetja?

Naložite posnetke zaslona.

Podrobnosti

LinkedIn: Obisk

X: Obisk

Instagram: Obisk

Leto ustanovitve: 2018

Cenik: $50-$60/mo

Vrsta potrošnika: B2B

Prijavite se za ogled vseh meritev Prijavi se

Ocene

–

0 ocene

–

Ste že uporabili %{name}? Delite svoje izkušnje.

Glavne značilnosti Hazel

Answer anything
You can ask Hazel questions about clients or meetings, and it will quickly find the answers you need from your documents and notes.
Built for trust
Hazel keeps your data safe with strong security measures like encryption and compliance checks.
Capture key details
During meetings, Hazel takes notes and summarizes important points, so you can stay engaged with your clients.
Prioritize your day
Hazel helps you start your day by showing you what is important, so you can focus on your clients.
Follow up proactively
Hazel helps you manage your emails by finding important messages and drafting replies for you to send.
Made for all advisors
You can use Hazel to improve your practice, even if you don't use Altruist for custody.
Integrated access to your apps
With single sign-on, you can log in once and access all your necessary apps without switching tabs.

Značke

Povečajte svojo avtoriteto SaaS z eno od naših značk

<a href="https://saasbrowser.com/sl/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/gaiuy3i4q5st1jvg20durebmo54a" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Kopiraj značko

<a href="https://saasbrowser.com/sl/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/9g136yxz8epygsx8xbfvyuwdql4g" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Kopiraj značko

Ogled vseh značk →

Hazel Alternative

Ahsuite Napredoval

This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...

YourStake

A comprehensive suite of AI-driven tools enhances the efficiency and effectiv...

Altitude CRM
Preverjen profil

An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...

Advisor Copilot

This platform leverages artificial intelligence to automate and streamline es...

Raziščite več v tej kategoriji

Osebna programska oprema CRM →

Uporabljene tehnologije

Vercel PostHog RudderStack Webflow Canny Tailwind Radix UI Cloudfront HTML5 Astro NextJS Cloudflare Swiper Wix Content Delivery Network (CDN)

Ogled vseh tehnologij →

Zgodovina ocene domene Ocena domene meri avtoriteto povezav tega spletnega mesta na lestvici od 0 do 100, glede na to, koliko spletnih mest se nanj sklicuje. Naraščajoč trend pomeni, da izdelek sčasoma pridobiva več povezav, kar je eden najboljših pokazateljev, ali priljubljenost SaaS narašča.

Trenutna ocena domene od 100

Registrirajte se za ogled celotne zgodovine ocene domene Prijavi se

Data from:

* Google si prizadeva zagotavljati natančne in ažurne informacije o nevarnih spletnih virih, vendar ne more zagotoviti popolnosti ali rezultatov brez napak.

** Nekateri ali vsi deli te strani so lahko ustvarjeni z umetno inteligenco, zato vas prosimo, da vse kritične informacije preverite neodvisno.

Domov › Vse kategorije › Osebna programska oprema CRM › Hazel

Nedavno zahtevano

WorkloadWall

Workforce Management & Scheduling

SuperSaaS

Programska oprema za načrtovanje sestankov

Partnero

Programska oprema za upravljanje affiliate marketinga

PromptSwing

Upravljanje večkanalne e-trgovine

Amzanalyst

Orodja Amazon FBA

Influenze

Orodja za vplivneže in ozaveščanje

AREIS

Spremljanje in analitika obnovljivih virov energije

Greadme

Orodja za SEO

Dora Dental

Vodenje zobozdravstvene ordinacije

NoteRecall

Aplikacije za upravljanje opravil in sezname opravil

Nedavno dodano

Cortexa Orodja za razvoj pametnih pogodb

Lunixa Programska oprema za avtomatizacijo prodaje

Best Buy Bargain Zbiranje sredstev in dražbe med vrstniki

Salary Left Aplikacije za upravljanje stroškov in skeniranje računov

Vaidyah Sistemi za upravljanje bolnišnic

ApprovalLoop Programska oprema za upravljanje revizij

Torena Platforme za trgovanje z delnicami in borznoposredniške storitve

EmergeNET Platforme za učenje in izobraževanje

Complycation SOC 2 in avtomatizacija skladnosti s predpisi

KopyKatch Programska oprema za odkrivanje plagiatorstva

Najhitreje rastoča SaaS

Glede na rast ocene domene

BetterStreams

Platforme za pretakanje in oddajanje v živo

Skool Video Downloader +7.00

Prenaševalci

Bleenk +7.00

Graditelji aplikacij brez kode, ki jih poganja umetna inteligenca

Chronicle +7.00

Platforme AutoML

Real Time +7.00

Upravljanje nepremičninskih transakcij

Casa +6.00

Sistemi prodajnih mest (POS)

Monte Carlo +6.00

Spremljanje in opazovanje aplikacij

Make +6.00

Programska oprema za upravljanje hotelov

GeoRankTracking +5.50

Lokalna SEO programska oprema

Neumo +5.00

Platforme za e-upravo in digitalno transformacijo

Ogled vseh najhitreje rastočih →

10 najboljših kategorij ta mesec

1. Platforme za trgovanje z delnicami in borznoposredniške storitve

2. Avtomatizacija delovnih procesov in RPA

3. Platforme AutoML

4. Orodja za pregled življenjepisov, ki jih poganja umetna inteligenca

5. Programska oprema za avtomatizacijo prodaje

6. Orodja za urejanje in pretvorbo PDF-jev

7. Programska oprema za upravljanje šol

8. Orodja za finančno načrtovanje in proračun

9. Virtualni avatarji in digitalni asistenti z umetno inteligenco

10. Sledenje zdravju in telesni pripravljenosti

Ogled vseh kategorij →

Statistika brskalnika SaaS

Ogled vseh statističnih podatkov →

Pridružite se brskalniku SaaS brezplačno

Uporabite vse napredne filtre brezplačno

Upravljajte svoje oglase SaaS

Ustvarite brezplačna opozorila za nove SaaS-je

Registriraj se brezplačno →

Sponzorirano

Draftbit Graditelji aplikacij brez kode, ki jih poganja umetna inteligenca

Accessibly Programska oprema za posebno izobraževanje

eSignBase Orodja za upravljanje dokumentov in elektronski podpis

Xtensio Platforme za kreativno upravljanje

Bookly Programska oprema za razporejanje terminov

iFax Spletna programska oprema za faks

upcoach Platforme za spletne tečaje

BookingPress Programska oprema za razporejanje terminov

StoryChief Platforme za trženje vsebin

eRank Orodja za prodajalce na eBayu in Etsyju