Hem › Alla kategorier › Personlig CRM-programvara › Hazel

Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practices streamlines workflow by scanning your inbox, calendar, and CRM to surface what matters, delivering tailored client briefings, recording and transcribing meetings, and capturing action items and context with precise summaries for every encounter. It enables proactive follow-up, instant answers across documents and files (including tax returns and estate plans), secure data handling with encryption and single sign-on, and mobile-enabled access, empowering RIAs and advisory teams to build stronger client relationships, prep more efficiently, and move from meeting to meeting with confidence.

Hazel kan hittas i Personal CRM Software kategorier.

De produkter som mest liknar Hazel är:

Skärmdumpar

Inga skärmdumpar har laddats upp ännu. Äger du det här företaget?

Ladda upp skärmdumpar.

Detaljer

LinkedIn: Besök

X: Besök

Instagram: Besök

År etablerat: 2018

Prissättning: $50-$60/mo

Konsumenttyp: B2B

Registrera dig för att se alla mätvärden Registrera dig

Recensioner

–

0 recensioner

–

Har du använt %{name}? Dela med dig av dina erfarenheter.

Hazel Huvudfunktioner

Answer anything
You can ask Hazel questions about clients or meetings, and it will quickly find the answers you need from your documents and notes.
Built for trust
Hazel keeps your data safe with strong security measures like encryption and compliance checks.
Capture key details
During meetings, Hazel takes notes and summarizes important points, so you can stay engaged with your clients.
Prioritize your day
Hazel helps you start your day by showing you what is important, so you can focus on your clients.
Follow up proactively
Hazel helps you manage your emails by finding important messages and drafting replies for you to send.
Made for all advisors
You can use Hazel to improve your practice, even if you don't use Altruist for custody.
Integrated access to your apps
With single sign-on, you can log in once and access all your necessary apps without switching tabs.

Märken

Öka din SaaS-auktoritet med ett av våra märken

<a href="https://saasbrowser.com/sv/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/gaiuy3i4q5st1jvg20durebmo54a" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Kopiera märke

<a href="https://saasbrowser.com/sv/saas/1044641/hazel" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/9g136yxz8epygsx8xbfvyuwdql4g" alt="Hazel - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Kopiera märke

Visa alla märken →

Hazel Alternativ

Ahsuite Befordrad

This comprehensive client portal solution facilitates seamless collaboration,...

YourStake

A comprehensive suite of AI-driven tools enhances the efficiency and effectiv...

Altitude CRM
Verifierad profil

An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...

Advisor Copilot

This platform leverages artificial intelligence to automate and streamline es...

Utforska mer i den här kategorin

Personlig CRM-programvara →

Teknologier som används

Vercel PostHog RudderStack Webflow Canny Tailwind Radix UI Cloudfront HTML5 Astro NextJS Cloudflare Swiper Wix Content Delivery Network (CDN)

Visa alla tekniker →

Historik för domänbetyg Domänbetyg mäter webbplatsens länkauktoritet på en skala från 0 till 100, baserat på hur många webbplatser som länkar till den. En stigande trend innebär att produkten får fler länkar över tid, vilket gör det till en av de bästa indikatorerna på om en SaaS växer i popularitet.

Nuvarande domänbetyg av 100

Registrera dig för att se hela historiken för domänbetyget Registrera dig

Data from:

* Google strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information om osäkra webbresurser, men kan inte garantera fullständighet eller felfria resultat.

** Delar av eller alla delar av den här sidan kan vara AI-genererade, så vänligen verifiera all viktig information oberoende.

Hem › Alla kategorier › Personlig CRM-programvara › Hazel

Nyligen gjort anspråk

Khatriji Pay

Betalningsgateways

SwingRadar

Plattformar för aktiehandel och mäklarverksamhet

Braincenta

Programvara för kontakthantering

Sika Flows

Automatisering av kundfordringar

isthisthingonline

Webbplatsövervakning, drifttid och prestanda

Nousify

Programvara för försäljningsautomation

maxlevel

Spelanalys och intäktsgenerering

Neuraserv

Plattformar för psykisk hälsa och terapi

Replumi

Programvara för leveranskedjehantering (SCM)

DiamondWork

Hantering av e-sportturneringar

Nyligen tillagd

Joinedapp Sociala handelsplattformar

StockVault Programvara för IT-tillgångshantering

Gospel Practice Room Programvara för virtuellt klassrum

ZentralLink Landningssidesbyggare och leadmagneter

QudSmart CRM och leadhantering för fastigheter

Valora Capitals Plattformar för aktiehandel och mäklarverksamhet

Vector Data Loader Vektordatabaser

Holohabits Vanespårning och personlig produktivitet

Ontheia Industriella IoT-plattformar

Velocity HRIS och Core HR-programvara

Snabbast växande SaaS

Baserat på tillväxt i domänbetyg

BetterStreams

Streaming- och livesändningsplattformar

Teleton +9.00

Discord- och Telegram-gemenskapsverktyg

Skool Video Downloader +7.00

Nedladdare

SproutVideo +7.00

Videohosting och hantering

Bleenk +7.00

AI-drivna appbyggare utan kod

Chronicle +7.00

AutoML-plattformar

Real Time +7.00

Hantering av fastighetstransaktioner

Casa +6.00

Kassasystem (POS)

Monte Carlo +6.00

Applikationsövervakning och observerbarhet

Make +6.00

Programvara för hotellhantering

Visa alla snabbast växande →

Topp 10 kategorier denna månad

1. Plattformar för aktiehandel och mäklarverksamhet

2. Arbetsflödesautomation och RPA

3. AutoML-plattformar

4. AI-drivna verktyg för CV-granskning

5. Programvara för försäljningsautomation

6. PDF-redigerings- och konverteringsverktyg

7. Programvara för skolhantering

8. Verktyg för ekonomisk planering och budgetering

9. AI-drivna virtuella avatarer och digitala assistenter

10. Hälso- och fitnessspårning

Visa alla kategorier →

SaaS-webbläsarstatistik

Visa all statistik →

Gå med i SaaS-webbläsaren gratis

Använd alla avancerade filter gratis

Hantera dina SaaS-listningar

Skapa gratis aviseringar för nya SaaS-tjänster

Registrera dig gratis →

Sponsrad

RankIQ SEO-verktyg

Kure Programvara för projektledning

Cascade Verktyg för molnsäkerhet och efterlevnad

Tagshop AI-drivna annonskreativiteter och videogenerering

BookingPress Programvara för mötesbokning

Content Harmony Plattformar för innehållsmarknadsföring

RankPrompt Programvara för rankningspårning

LinkBoss Verktyg för bakåtlänkar och länkbyggande

Postwise Hantering och schemaläggning av sociala medier

LatePoint Programvara för mötesbokning