Milestone
Персональне CRM-програмне забезпечення
Отримати перевірку та оновити профіль
Заявлені профілі відображаються у верхній частині результатів пошуку. Підтвердьте свої профілі зараз, це займе лише кілька хвилин.
Відвідайте
Звіт
This advanced client relationship management and automation system helps financial advisors and consultants nurture and retain a large client base by providing personalized daily action plans, real-time reminders for upcoming milestones, and AI-generated briefing insights, ensuring no client feels overlooked. It features smart notifications, extensive client summaries, AI-crafted communication drafts, automatic logging of interactions, and integration with various communication platforms, solving problems related to forgotten birthdays, missed touchpoints, inefficient personalization, and lack of deep client understanding, making it ideal for professionals seeking to strengthen relationships and improve client engagement amidst high-volume client portfolios.
Milestone можна знайти в Personal CRM Software категорії.
Найбільш схожі продукти на Milestone:
Знімки екрана
Ще не завантажено жодних знімків екрана. Ви власник цієї компанії?
Деталі
Ціноутворення:
$0-$19/mo
Тип споживача:
B2B
Основні характеристики Milestone
Значки
Підвищте свій авторитет SaaS за допомогою одного з наших значків
Альтернативи Milestone
CostLoop
Верифікований профіль
Підвищено
This platform provides comprehensive management and tracking of recurring fin...
Hazel
This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practice...
IgniteHQ
This comprehensive platform integrates customer relationship management, fina...
Insaio
This automated client outreach system leverages artificial intelligence to ef...
Vega Minds
This intelligent automation platform streamlines administrative tasks for fin...
Altitude CRM
Верифікований профіль
An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...
Bloks
This software functions as an intelligent Customer Relationship Management (C...
DataDasher
This AI-powered practice-management solution for financial advisory teams ana...
Дізнайтеся більше в цій категорії
Використані технології
* Google прагне надавати точну та актуальну інформацію про небезпечні веб-ресурси, але не може гарантувати повноту чи безпомилкові результати.
** Деякі або всі частини цієї сторінки можуть бути створені штучним інтелектом, тому, будь ласка, перевіряйте будь-яку важливу інформацію самостійно.
Нещодавно заявлено
Управління цифровими активами (DAM)
Програмне забезпечення для управління проектами
Хостинг та управління відео
Платформи електронного урядування та цифрової трансформації
Тестування програмного забезпечення та забезпечення якості
Програмне забезпечення для складання кошторисів та тендерів на будівництво
Програмне забезпечення для автоматизації друку на вимогу
Бізнес-аналітика та аналітика
Платформи контент-маркетингу
Програмне забезпечення для управління ІТ-активами
Нещодавно додані
Fugio
Інструменти фінансового планування та бюджетування
tryWGS
Автоматизація робочих процесів та RPA
BudgetKind
Інструменти фінансового планування та бюджетування
Refrain Systems
Обробка документів на базі штучного інтелекту
OCTOPS
Платформи комп'ютерного зору
Bridji
Програмне забезпечення для управління ланцюгами поставок (SCM)
Paave
Платформи для торгівлі акціями та брокерських операцій
AfterLid
Програмне забезпечення для управління енергією
International Phone Store
API SMS та текстових повідомлень
Bakehop
Програмне забезпечення для калькуляції вартості робіт
SaaS, що найшвидше зростають
На основі зростання domain rating
Spendaily
+7.00
Інструменти фінансового планування та бюджетування
Linzumi
+7.00
Інструменти для співпраці віддаленої команди
Ziven
+5.00
Моніторинг та аналітика відновлюваної енергії
Readless
+5.00
Платформи для розсилки новин
Monte Carlo
+5.00
Моніторинг та спостереження за програмами
Conzent
+5.00
Інструменти для дотримання GDPR та конфіденційності даних
SignalEDI
+4.50
Програмне забезпечення для взаємодії з пацієнтами
RecordFlow
+4.00
Хмарне сховище, резервне копіювання та обмін файлами
ChecklistGuro
+4.00
Програмне забезпечення для управління проектами
Weflow
+4.00
Платформи для взаємодії з продажами
10 найкращих категорій цього місяця
1.
Платформи для торгівлі акціями та брокерських операцій
+2,257
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
2.
Автоматизація робочих процесів та RPA
+1,067
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
3.
Програмне забезпечення для автоматизації продажів
+693
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
4.
Інструменти перевірки резюме на базі штучного інтелекту
+650
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
5.
Інструменти фінансового планування та бюджетування
+625
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
6.
Інструменти редагування та конвертації PDF-файлів
+577
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
7.
Віртуальні аватари та цифрові помічники на базі штучного інтелекту
+575
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
8.
Програмне забезпечення для управління школою
+573
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
9.
Платформи AutoML
+562
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
10.
Програмне забезпечення для виконання замовлень та доставки
+534
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
Статистика браузерів SaaS
Додано за останні 30 днів
+47,906
Кількість нових SaaS-продуктів, виявлених та доданих до нашої бази даних за останні 30 днів.
Активний SaaS
573,435
Загальна кількість опублікованих та активних SaaS-продуктів, що наразі проіндексовані в нашій пошуковій системі.
Загальна сума в базі даних
1,474,471
Загальна кількість усіх SaaS-продуктів у нашій базі даних, включаючи неопубліковані та припинені записи.
Приєднуйтесь до SaaS-браузера безкоштовно
Використовуйте всі розширені фільтри безкоштовно
Керуйте своїми SaaS-оголошеннями
Створюйте безкоштовні сповіщення для нових SaaS
Спонсоровано
CostLoop
Виставлення рахунків за підписку та регулярні платежі
Polyglot Translate Cloud
Програмне забезпечення для перекладу та локалізації
PromoSA
Програмне забезпечення для маркетингу подій
Privatus Analytics
Відстеження помилок та звітування про помилки
Irtiqa Hub
Бухгалтерське програмне забезпечення
ScrAPI
API та проксі-сервери для веб-скрейпінгу
Нещодавно заявлено
Управління цифровими активами (DAM)
Програмне забезпечення для управління проектами
Хостинг та управління відео
Платформи електронного урядування та цифрової трансформації
Тестування програмного забезпечення та забезпечення якості
Програмне забезпечення для складання кошторисів та тендерів на будівництво
Програмне забезпечення для автоматизації друку на вимогу
Бізнес-аналітика та аналітика
Платформи контент-маркетингу
Програмне забезпечення для управління ІТ-активами
Нещодавно додані
Fugio
Інструменти фінансового планування та бюджетування
tryWGS
Автоматизація робочих процесів та RPA
BudgetKind
Інструменти фінансового планування та бюджетування
Refrain Systems
Обробка документів на базі штучного інтелекту
OCTOPS
Платформи комп'ютерного зору
Bridji
Програмне забезпечення для управління ланцюгами поставок (SCM)
Paave
Платформи для торгівлі акціями та брокерських операцій
AfterLid
Програмне забезпечення для управління енергією
International Phone Store
API SMS та текстових повідомлень
Bakehop
Програмне забезпечення для калькуляції вартості робіт
SaaS, що найшвидше зростають
На основі зростання domain rating
Spendaily
+7.00
Інструменти фінансового планування та бюджетування
Linzumi
+7.00
Інструменти для співпраці віддаленої команди
Ziven
+5.00
Моніторинг та аналітика відновлюваної енергії
Readless
+5.00
Платформи для розсилки новин
Monte Carlo
+5.00
Моніторинг та спостереження за програмами
Conzent
+5.00
Інструменти для дотримання GDPR та конфіденційності даних
SignalEDI
+4.50
Програмне забезпечення для взаємодії з пацієнтами
RecordFlow
+4.00
Хмарне сховище, резервне копіювання та обмін файлами
ChecklistGuro
+4.00
Програмне забезпечення для управління проектами
Weflow
+4.00
Платформи для взаємодії з продажами
10 найкращих категорій цього місяця
1.
Платформи для торгівлі акціями та брокерських операцій
+2,257
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
2.
Автоматизація робочих процесів та RPA
+1,067
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
3.
Програмне забезпечення для автоматизації продажів
+693
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
4.
Інструменти перевірки резюме на базі штучного інтелекту
+650
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
5.
Інструменти фінансового планування та бюджетування
+625
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
6.
Інструменти редагування та конвертації PDF-файлів
+577
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
7.
Віртуальні аватари та цифрові помічники на базі штучного інтелекту
+575
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
8.
Програмне забезпечення для управління школою
+573
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
9.
Платформи AutoML
+562
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
10.
Програмне забезпечення для виконання замовлень та доставки
+534
Кількість нових SaaS-продуктів, доданих до цієї категорії за останні 30 днів.
Статистика браузерів SaaS
Додано за останні 30 днів
+47,906
Кількість нових SaaS-продуктів, виявлених та доданих до нашої бази даних за останні 30 днів.
Активний SaaS
573,435
Загальна кількість опублікованих та активних SaaS-продуктів, що наразі проіндексовані в нашій пошуковій системі.
Загальна сума в базі даних
1,474,471
Загальна кількість усіх SaaS-продуктів у нашій базі даних, включаючи неопубліковані та припинені записи.
Приєднуйтесь до SaaS-браузера безкоштовно
Використовуйте всі розширені фільтри безкоштовно
Керуйте своїми SaaS-оголошеннями
Створюйте безкоштовні сповіщення для нових SaaS
Спонсоровано
CostLoop
Виставлення рахунків за підписку та регулярні платежі
Polyglot Translate Cloud
Програмне забезпечення для перекладу та локалізації
PromoSA
Програмне забезпечення для маркетингу подій
Privatus Analytics
Відстеження помилок та звітування про помилки
Irtiqa Hub
Бухгалтерське програмне забезпечення
ScrAPI
API та проксі-сервери для веб-скрейпінгу
Не пропустіть, дізнайтеся першими!
Нові продукти SaaS запускаються щодня, лише за останні 30 днів було додано 47,906. Будьте в курсі подій і першими дізнайтеся, коли браузер SaaS виявляє нові продукти SaaS, що відповідають вашому пошуковому запиту.
Увійдіть, щоб налаштувати сповіщення електронною поштою про нові SaaS, що відповідають вашому пошуку.
Увійдіть, щоб створити сповіщення
Перегляньте схожі інструменти
Переглянути всі →
