Milestone
Programari CRM personal
Verifica i actualitza el perfil
Els perfils reclamats apareixen a la part superior dels resultats de cerca. Verifica'ls ara, només trigaràs un parell de minuts.
Visita
Informe
This advanced client relationship management and automation system helps financial advisors and consultants nurture and retain a large client base by providing personalized daily action plans, real-time reminders for upcoming milestones, and AI-generated briefing insights, ensuring no client feels overlooked. It features smart notifications, extensive client summaries, AI-crafted communication drafts, automatic logging of interactions, and integration with various communication platforms, solving problems related to forgotten birthdays, missed touchpoints, inefficient personalization, and lack of deep client understanding, making it ideal for professionals seeking to strengthen relationships and improve client engagement amidst high-volume client portfolios.
Milestone es pot trobar a Personal CRM Software categories.
Els productes més similars a Milestone són:
Captures de pantalla
Encara no s'ha penjat cap captura de pantalla. Ets el propietari d'aquest negoci?
Detalls
Preus:
$0-$19/mo
Tipus de consumidor:
B2B
Característiques principals de Milestone
Insígnies
Augmenta la teva autoritat SaaS amb una de les nostres insígnies
Alternatives a Milestone
CostLoop
Perfil verificat
Promogut
This platform provides comprehensive management and tracking of recurring fin...
Hazel
This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practice...
IgniteHQ
This comprehensive platform integrates customer relationship management, fina...
Insaio
This automated client outreach system leverages artificial intelligence to ef...
Vega Minds
This intelligent automation platform streamlines administrative tasks for fin...
Altitude CRM
Perfil verificat
An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...
Bloks
This software functions as an intelligent Customer Relationship Management (C...
DataDasher
This AI-powered practice-management solution for financial advisory teams ana...
Explora més en aquesta categoria
Tecnologies utilitzades
* Google s'esforça per proporcionar informació precisa i actualitzada sobre recursos web no segurs, però no pot garantir que els resultats siguin complets ni que estiguin lliures d'errors.
** Algunes o totes les parts d'aquesta pàgina poden ser generades per IA, així que verifiqueu qualsevol informació important de manera independent.
Reclamat recentment
Programari d'edició d'àudio
Monitorització, temps de funcionament i rendiment del lloc web
Implementació de models d'aprenentatge automàtic
Plataformes de negociació i corretatge d'accions
Gestió de logística i transport
Programari de comunicacions internes
Eines de SEO
Automatització del flux de treball i RPA
Aplicacions de gestió de despeses i escaneig de rebuts
Plataforma d'Intel·ligència Col·lectiva
Afegit recentment
Dexscreener
Intercanvis de criptomonedes
Learnomy
Plataformes d'aprenentatge i educació
Prasunex
Plataformes d'aprenentatge i educació
Easy Inspections
Gestió d'immobles de lloguer
Mechanic Makeover
Gestió de tallers de reparació
Bright Dental
Programari SEO local
SignalDesk
Plataformes de negociació i corretatge d'accions
SetModus
Gestió i optimització d'allotjament web
Welvy
Programari de cobertes
Learnoscale
Plataformes d'aprenentatge i educació
SaaS de més ràpid creixement
Basat en el creixement de la valoració del domini
Spendaily
+7.00
Eines de planificació financera i pressupost
Linzumi
+7.00
Eines de col·laboració en equips remots
Conzent
+5.00
Eines de compliment del RGPD i la privadesa de dades
Ziven
+5.00
Monitorització i anàlisi d'energies renovables
Readless
+5.00
Plataformes de butlletins informatius
Monte Carlo
+5.00
Monitorització i observabilitat d'aplicacions
SignalEDI
+4.50
Programari de participació del pacient
RecordFlow
+4.00
Emmagatzematge al núvol, còpia de seguretat i compartició de fitxers
ChecklistGuro
+4.00
Programari de gestió de projectes
Weflow
+4.00
Plataformes de compromís de vendes
Les 10 categories principals d'aquest mes
1.
Plataformes de negociació i corretatge d'accions
+2,257
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
2.
Automatització del flux de treball i RPA
+1,067
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
3.
Programari d'automatització de vendes
+693
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
4.
Eines de selecció de currículums amb intel·ligència artificial
+650
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
5.
Eines de planificació financera i pressupost
+625
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
6.
Eines d'edició i conversió de PDF
+577
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
7.
Avatars virtuals i assistents digitals amb intel·ligència artificial
+575
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
8.
Programari de gestió escolar
+573
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
9.
Plataformes AutoML
+562
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
10.
Programari de compliment de comandes i enviament
+534
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
Estadístiques del navegador SaaS
Afegit els darrers 30 dies
+47,906
Nombre de nous productes SaaS descoberts i afegits a la nostra base de dades en els darrers 30 dies.
SaaS actiu
573,435
Nombre total de productes SaaS publicats i actius que actualment estan indexats al nostre motor de cerca.
Total a la base de dades
1,474,471
Nombre total de tots els productes SaaS de la nostra base de dades, incloses les entrades no publicades i descontinuades.
Uneix-te gratuïtament al navegador SaaS
Utilitza tots els filtres avançats gratuïtament
Gestiona els teus anuncis SaaS
Crea alertes gratuïtes per a nous SaaS
Patrocinat
Polyglot Translate Cloud
Programari de traducció i localització
PromoSA
Programari de màrqueting d'esdeveniments
Privatus Analytics
Seguiment d'errors i informes d'errors
ScrAPI
API i proxies de scraping web
Irtiqa Hub
Programari de comptabilitat
CostLoop
Facturació de subscripcions i pagaments recurrents
Reclamat recentment
Programari d'edició d'àudio
Monitorització, temps de funcionament i rendiment del lloc web
Implementació de models d'aprenentatge automàtic
Plataformes de negociació i corretatge d'accions
Gestió de logística i transport
Programari de comunicacions internes
Eines de SEO
Automatització del flux de treball i RPA
Aplicacions de gestió de despeses i escaneig de rebuts
Plataforma d'Intel·ligència Col·lectiva
Afegit recentment
Dexscreener
Intercanvis de criptomonedes
Learnomy
Plataformes d'aprenentatge i educació
Prasunex
Plataformes d'aprenentatge i educació
Easy Inspections
Gestió d'immobles de lloguer
Mechanic Makeover
Gestió de tallers de reparació
Bright Dental
Programari SEO local
SignalDesk
Plataformes de negociació i corretatge d'accions
SetModus
Gestió i optimització d'allotjament web
Welvy
Programari de cobertes
Learnoscale
Plataformes d'aprenentatge i educació
SaaS de més ràpid creixement
Basat en el creixement de la valoració del domini
Spendaily
+7.00
Eines de planificació financera i pressupost
Linzumi
+7.00
Eines de col·laboració en equips remots
Conzent
+5.00
Eines de compliment del RGPD i la privadesa de dades
Ziven
+5.00
Monitorització i anàlisi d'energies renovables
Readless
+5.00
Plataformes de butlletins informatius
Monte Carlo
+5.00
Monitorització i observabilitat d'aplicacions
SignalEDI
+4.50
Programari de participació del pacient
RecordFlow
+4.00
Emmagatzematge al núvol, còpia de seguretat i compartició de fitxers
ChecklistGuro
+4.00
Programari de gestió de projectes
Weflow
+4.00
Plataformes de compromís de vendes
Les 10 categories principals d'aquest mes
1.
Plataformes de negociació i corretatge d'accions
+2,257
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
2.
Automatització del flux de treball i RPA
+1,067
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
3.
Programari d'automatització de vendes
+693
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
4.
Eines de selecció de currículums amb intel·ligència artificial
+650
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
5.
Eines de planificació financera i pressupost
+625
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
6.
Eines d'edició i conversió de PDF
+577
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
7.
Avatars virtuals i assistents digitals amb intel·ligència artificial
+575
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
8.
Programari de gestió escolar
+573
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
9.
Plataformes AutoML
+562
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
10.
Programari de compliment de comandes i enviament
+534
Nombre de nous productes SaaS afegits a aquesta categoria en els darrers 30 dies.
Estadístiques del navegador SaaS
Afegit els darrers 30 dies
+47,906
Nombre de nous productes SaaS descoberts i afegits a la nostra base de dades en els darrers 30 dies.
SaaS actiu
573,435
Nombre total de productes SaaS publicats i actius que actualment estan indexats al nostre motor de cerca.
Total a la base de dades
1,474,471
Nombre total de tots els productes SaaS de la nostra base de dades, incloses les entrades no publicades i descontinuades.
Uneix-te gratuïtament al navegador SaaS
Utilitza tots els filtres avançats gratuïtament
Gestiona els teus anuncis SaaS
Crea alertes gratuïtes per a nous SaaS
Patrocinat
Polyglot Translate Cloud
Programari de traducció i localització
PromoSA
Programari de màrqueting d'esdeveniments
Privatus Analytics
Seguiment d'errors i informes d'errors
ScrAPI
API i proxies de scraping web
Irtiqa Hub
Programari de comptabilitat
CostLoop
Facturació de subscripcions i pagaments recurrents
No t'ho perdis, sigues el primer a saber-ho!
Cada dia es llancen nous productes SaaS, 47,906 afegits només en els darrers 30 dies. Mantingueu-vos informats i sigueu els primers a saber quan el navegador SaaS descobreixi nous productes SaaS que coincideixin amb la vostra consulta de cerca.
Inicia sessió per configurar alertes per correu electrònic de nous SaaS que coincideixin amb la teva cerca.
Inicia sessió per crear una alerta
Explora eines similars
Navega-ho tot →
