Domov › Všechny kategorie › Osobní CRM software › Milestone
Milestone Icon

Milestone

Osobní CRM software
Ověřte a aktualizujte profil Deklarované profily se zobrazují nahoře ve výsledcích vyhledávání. Ověřte si je hned teď, trvá to jen pár minut. Návštěva Zpráva

This advanced client relationship management and automation system helps financial advisors and consultants nurture and retain a large client base by providing personalized daily action plans, real-time reminders for upcoming milestones, and AI-generated briefing insights, ensuring no client feels overlooked. It features smart notifications, extensive client summaries, AI-crafted communication drafts, automatic logging of interactions, and integration with various communication platforms, solving problems related to forgotten birthdays, missed touchpoints, inefficient personalization, and lack of deep client understanding, making it ideal for professionals seeking to strengthen relationships and improve client engagement amidst high-volume client portfolios.

Milestone lze nalézt v Personal CRM Software kategorie.

Nejpodobnější produkty k Milestone jsou:
CostLoop CostLoop Ověřený profil Povýšeno → Hazel Hazel → IgniteHQ IgniteHQ → Insaio Insaio → Vega Minds Vega Minds →

Snímky obrazovky

Zatím nebyly nahrány žádné snímky obrazovky. Vlastníte tuto firmu?

Nahrajte snímky obrazovky.

Podrobnosti

Ceny: $0-$19/mo
Typ spotřebitele: B2B
Zaregistrujte se pro zobrazení všech metrik Registrovat se

Hlavní vlastnosti Milestone

Odznaky

Zvyšte svou autoritu SaaS s jedním z našich odznaků

Milestone - SaaS Browser Verified Badge
Kopie odznaku
Milestone - SaaS Browser Verified Badge
Kopie odznaku
Zobrazit všechny odznaky →

Alternativy Milestone

CostLoop Logo

CostLoop
Ověřený profil
Povýšeno

This platform provides comprehensive management and tracking of recurring fin...
Hazel Logo

Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practice...
IgniteHQ Logo

IgniteHQ

This comprehensive platform integrates customer relationship management, fina...
Insaio Logo

Insaio

This automated client outreach system leverages artificial intelligence to ef...
Vega Minds Logo

Vega Minds

This intelligent automation platform streamlines administrative tasks for fin...
Altitude CRM Logo

Altitude CRM
Ověřený profil

An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...
Bloks Logo

Bloks

This software functions as an intelligent Customer Relationship Management (C...
DataDasher Logo

DataDasher

This AI-powered practice-management solution for financial advisory teams ana...

Prozkoumejte více v této kategorii

Osobní CRM software →

Použité technologie

Cloudflare Email Obfuscation Stripe Google Fonts Google Tag Manager Cloudflare Pages Analytics HTML5 Cloudflare Wix Content Delivery Network (CDN)
Zobrazit všechny technologie →
* Google se snaží poskytovat přesné a aktuální informace o nebezpečných webových zdrojích, ale nemůže zaručit úplnost ani bezchybné výsledky.
** Některé nebo všechny části této stránky mohou být generovány umělou inteligencí, proto si prosím nezávisle ověřte veškeré důležité informace.
Domov › Všechny kategorie › Osobní CRM software › Milestone

Nedávno nárokováno

Substanto
Substanto
Nástroje pro cloudové zabezpečení a dodržování předpisů
Rendro
Rendro
SOC 2 a automatizace dodržování předpisů
LinkBunny
LinkBunny
Nástroje pro zpětné odkazy a budování odkazů
TuningMac
TuningMac
Software pro editaci zvuku
PayloadPigeon
PayloadPigeon
Testování softwaru a zajištění kvality
JR DevTools
JR DevTools
Nástroje pro vzdálenou týmovou spolupráci
Gelkansoft
Gelkansoft
Řízení práce na dálku a sledování produktivity
Exequtech
Exequtech
Řešení pro správu terénních služeb
Blazam
Blazam
Správa privilegovaného přístupu (PAM)
Brambyl
Brambyl
SEO nástroje

Nedávno přidané

FarmProfit
FarmProfit Software pro správu farmy
CipherCards
CipherCards Kryptoměnové burzy
AdStack
AdStack Platformy pro monetizaci tvůrců
INTIX
INTIX Platformy pro správu akcí a prodej vstupenek
SchoolPulse
SchoolPulse Software pro správu škol
NEMOPH
NEMOPH HRIS a základní HR software
Fastbill
Fastbill Fakturace a zpracování plateb
JORN
JORN Software pro sledování času a produktivity
Addyourshop
Addyourshop Makléřské společnosti a tržiště
Verifund
Verifund Faktoring faktur a řízení cash flow

Nejrychleji rostoucí SaaS

Na základě růstu ratingu domény

Spendaily
Spendaily +7.00
Nástroje pro finanční plánování a rozpočtování
Linzumi
Linzumi +7.00
Nástroje pro vzdálenou týmovou spolupráci
Ziven
Ziven +5.00
Monitorování a analýza obnovitelných zdrojů energie
Readless
Readless +5.00
Platformy pro newslettery
Monte Carlo
Monte Carlo +5.00
Monitorování a pozorovatelnost aplikací
Conzent
Conzent +5.00
Nástroje pro dodržování GDPR a ochrany osobních údajů
SignalEDI
SignalEDI +4.50
Software pro zapojení pacientů
RecordFlow
RecordFlow +4.00
Cloudové úložiště, zálohování a sdílení souborů
ChecklistGuro
ChecklistGuro +4.00
Software pro projektové řízení
Weflow
Weflow +4.00
Platformy pro zapojení prodejců
Zobrazit všechny nejrychleji rostoucí →

10 nejlepších kategorií tohoto měsíce

1. Platformy pro obchodování s akciemi a makléřské platformy +2,257 Počet nových SaaS produktů přidaných do této kategorie za posledních 30 dní.
2. Automatizace pracovních postupů a RPA +1,067 Počet nových SaaS produktů přidaných do této kategorie za posledních 30 dní.
3. Software pro automatizaci prodeje +693 Počet nových SaaS produktů přidaných do této kategorie za posledních 30 dní.
4. Nástroje pro prověřování životopisů s využitím umělé inteligence +650 Počet nových SaaS produktů přidaných do této kategorie za posledních 30 dní.
5. Nástroje pro finanční plánování a rozpočtování +625 Počet nových SaaS produktů přidaných do této kategorie za posledních 30 dní.
6. Nástroje pro úpravu a převod PDF +577 Počet nových SaaS produktů přidaných do této kategorie za posledních 30 dní.
7. Virtuální avatary a digitální asistenti s umělou inteligencí +575 Počet nových SaaS produktů přidaných do této kategorie za posledních 30 dní.
8. Software pro správu škol +573 Počet nových SaaS produktů přidaných do této kategorie za posledních 30 dní.
9. Platformy AutoML +562 Počet nových SaaS produktů přidaných do této kategorie za posledních 30 dní.
10. Software pro vyřizování objednávek a odesílání +534 Počet nových SaaS produktů přidaných do této kategorie za posledních 30 dní.
Zobrazit všechny kategorie →

Statistiky prohlížečů SaaS

Přidáno za posledních 30 dní +47,906
Počet nových SaaS produktů objevených a přidáných do naší databáze za posledních 30 dní.
Aktivní SaaS 573,435
Celkový počet publikovaných a aktivních SaaS produktů aktuálně indexovaných v našem vyhledávači.
Celkem v databázi 1,474,471
Celkový počet všech SaaS produktů v naší databázi, včetně nepublikovaných a ukončených položek.
Zobrazit všechny statistiky →

Připojte se k SaaS prohlížeči zdarma

Používejte všechny pokročilé filtry zdarma
Spravujte své SaaS nabídky
Vytvořte si bezplatná upozornění na nové SaaS
Zaregistrujte se zdarma →

Sponzorováno

Privatus Analytics
Privatus Analytics Sledování chyb a hlášení chyb
ScrAPI
ScrAPI Web scraping API a proxy
Polyglot Translate Cloud
Polyglot Translate Cloud Překladový a lokalizační software
PromoSA
PromoSA Software pro event marketing
CostLoop
CostLoop Fakturace předplatného a opakované platby
Irtiqa Hub
Irtiqa Hub Účetní software

Nenechte si to ujít, buďte první, kdo se to dozví!

Nové SaaS produkty jsou uváděny na trh každý den, jen za posledních 30 dní jich bylo přidáno 47,906. Zůstaňte informováni a buďte první, kdo se dozví, kdy SaaS Browser objeví nový SaaS odpovídající vašemu vyhledávacímu dotazu.

Přihlaste se pro nastavení e-mailových upozornění na nové SaaS odpovídající vašemu vyhledávání.

Přihlásit se a vytvořit upozornění
Prozkoumejte podobné nástroje Procházet vše →