خانه › همه دسته‌ها › پلتفرم‌های پذیرش دیجیتال › Simbo

Simbo

This connected platform consolidates various financial data, client relationships, and operational workflows into a centralized and secure digital environment, facilitating seamless access and collaboration for asset managers, wealth advisors, and financial professionals. Its primary features include a shared database that integrates client records, portfolios, and documents with version control capabilities, and three interconnected applications—such as client portals, internal workspaces, and public websites—that help streamline client engagement, internal organization, and branding. It solves problems related to data fragmentation, disorganized client information, and inefficient manual processes, making it ideal for financial advisory firms, investment managers, and wealth management teams seeking to improve data accuracy, operational efficiency, and client transparency.

Simbo را می‌توان در موارد زیر یافت: Digital Adoption Platforms دسته بندی ها.

شبیه‌ترین محصولات به Simbo عبارتند از:

Irtiqa Hub تبلیغ شده →

Redtail →

Milemarker →

Digital Wealth Solutions →

Engagement Hub →

اسکرین‌شات‌ها

هنوز هیچ اسکرین‌شاتی آپلود نشده است. آیا شما صاحب این کسب و کار هستید؟

اسکرین‌شات‌ها را آپلود کنید.

جزئیات

نوع مصرف کننده: B2B & B2C

برای مشاهده همه معیارها ثبت نام کنید ثبت نام

نقد و بررسی‌ها

–

0 نقد و بررسی‌ها

–

آیا از %{name} استفاده کرده‌اید؟ تجربه خود را به اشتراک بگذارید.

Simbo ویژگی‌های اصلی

Client Portal
Your clients can see their financial information and updates securely online.
Connected Apps
There are three apps that work together to help manage your business.
Version History
Save previous versions of documents so you can see changes over time.
Branding Options
Show your firm’s name and style to make a good first impression on clients.
Central Database
All your data is stored in one main system to keep everything organized.
Shared Workspace
Your team, clients, and your firm can see and share information in one place.
Documents Storage
Store reports, statements, and other important files safely in your portal.
Relationship Management
Keep track of client relationships, their assets, and documents easily.
Financial Record Keeping
Keep track of assets, liabilities, and net worth in one simple view.

نشان‌ها

با یکی از نشان‌های ما، اعتبار SaaS خود را افزایش دهید

<a href="https://saasbrowser.com/fa/saas/1712704/simbo" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/c5q1yso3giyvp1yswa6c8ybtgiw5" alt="Simbo - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

نشان کپی

<a href="https://saasbrowser.com/fa/saas/1712704/simbo" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/4dmv9fav623vs4rdmnalcqkk9pb8" alt="Simbo - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

نشان کپی

مشاهده همه نشان‌ها →

Simbo جایگزین

Irtiqa Hub
پروفایل تأیید شده
تبلیغ شده

This comprehensive cloud-based platform offers integrated solutions designed ...

Redtail

This platform is designed to enhance relationship management for financial pr...

Milemarker

This comprehensive platform integrates and consolidates financial data from o...

Digital Wealth Solutions

A comprehensive digital platform designed to enhance client engagement, strea...

Engagement Hub

This platform revolutionizes the operations of financial advisors and dealer ...

AIMPACT

This platform consolidates various financial data sources, such as stock data...

MyFO

This platform serves as a comprehensive solution for managing family wealth, ...

myprosperity

This digital platform facilitates seamless collaboration between professional...

Scrutivo

This comprehensive platform consolidates and centralizes client data, automat...

کاوش بیشتر در این دسته بندی

پلتفرم‌های پذیرش دیجیتال →

فناوری‌های مورد استفاده

nginx HTML5 Wix Content Delivery Network (CDN)

مشاهده همه فناوری‌ها →

* گوگل تلاش می‌کند تا اطلاعات دقیق و به‌روزی در مورد منابع وب ناامن ارائه دهد، اما نمی‌تواند کامل بودن یا بدون خطا بودن نتایج را تضمین کند.

** ممکن است برخی یا تمام بخش‌های این صفحه توسط هوش مصنوعی تولید شده باشند، بنابراین لطفاً هرگونه اطلاعات مهم را به‌طور مستقل تأیید کنید.

خانه › همه دسته‌ها › پلتفرم‌های پذیرش دیجیتال › Simbo

تبلیغ

کدام کانال مشتریان پولی آورد؟

MRR را کنار ترافیکی ببینید که آن را ساخته است.

سازگار با Claude ChatGPT Cursor

رایگان شروع کنید

رایگان تا ۱۰k رویداد در ماه

اخیراً ادعا شده است

Career Backstory

ابزارهای غربالگری رزومه مبتنی بر هوش مصنوعی

Rolefora

ابزارهای غربالگری رزومه مبتنی بر هوش مصنوعی

Skoolin

ابزارهای دانشگاهی

BRG Advisors

نرم‌افزار مدیریت خزانه‌داری

StudySolutions

تولید محتوا و نویسندگی با هوش مصنوعی

Novantu

ابزارهای مدیریت پروژه ساختمانی

InJest

مدیریت دارایی‌های دیجیتال (DAM)

Fixray

نرم‌افزار مدیریت تأسیسات

Stripeout

درگاه‌های پرداخت

Dapple

نرم‌افزار مدیریت پروژه

اخیراً اضافه شده است

VIPClean نرم‌افزار خدمات نظافت و سرایداری

Nusa Vector پلتفرم‌های معاملات سهام و کارگزاری

MyCareTrack نرم‌افزار مراقبت‌های بهداشتی خانگی

AMnova ابزارهای اتوماسیون دراپ شیپینگ

NuTACT تجزیه و تحلیل و داشبوردهای تعبیه شده

Keto Manager اپلیکیشن‌های دستور پخت و برنامه‌ریزی غذا

WhatsPilot ابزارهای بازاریابی پیامکی و واتس‌اپ

Marduno نرم‌افزار HRIS و Core HR

Rebar ردیابی سلامت و تناسب اندام

AI Bright Mind تولید محتوای کپی‌رایتینگ و هوش مصنوعی

سریع‌ترین رشد SaaS

بر اساس رشد امتیاز دامنه

Spendaily +7.00

ابزارهای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی مالی

Linzumi +7.00

ابزارهای همکاری تیمی از راه دور

Ziven +5.00

نظارت و تحلیل انرژی‌های تجدیدپذیر

Readless +5.00

پلتفرم‌های خبرنامه

Monte Carlo +5.00

نظارت و مشاهده‌پذیری برنامه

PricePulse +5.00

نرم‌افزار بهینه‌سازی قیمت‌گذاری بازار

Conzent +5.00

ابزارهای انطباق با GDPR و حریم خصوصی داده‌ها

SignalEDI +4.50

نرم‌افزار تعامل با بیمار

ChecklistGuro +4.00

نرم‌افزار مدیریت پروژه

Neumo +4.00

پلتفرم‌های دولت الکترونیک و تحول دیجیتال

مشاهده همه سریع‌ترین رشدها →

10 دسته برتر این ماه

1. پلتفرم‌های معاملات سهام و کارگزاری

2. اتوماسیون گردش کار و RPA

3. ابزارهای ویرایش و تبدیل PDF

4. پلتفرم‌های AutoML

5. ابزارهای غربالگری رزومه مبتنی بر هوش مصنوعی

6. نرم‌افزار اتوماسیون فروش

7. ابزارهای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی مالی

8. آواتارهای مجازی و دستیاران دیجیتال مجهز به هوش مصنوعی

9. نرم‌افزار مدیریت مدرسه

10. ردیابی سلامت و تناسب اندام

مشاهده همه دسته‌ها →

آمار مرورگر SaaS

مشاهده همه آمارها →

به صورت رایگان به مرورگر SaaS بپیوندید

از تمام فیلترهای پیشرفته به صورت رایگان استفاده کنید

فهرست‌های SaaS خود را مدیریت کنید

ایجاد هشدارهای رایگان برای SaaS جدید

ثبت نام رایگان →

حمایت‌شده

Privatus Analytics ردیابی خطا و گزارش اشکال

PromoSA نرم‌افزار بازاریابی رویداد

ScrAPI API و پروکسی‌های وب اسکرپینگ

Irtiqa Hub نرم‌افزار حسابداری

CostLoop صورتحساب اشتراک و پرداخت‌های دوره‌ای