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Hazel

This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practices streamlines workflow by scanning your inbox, calendar, and CRM to surface what matters, delivering tailored client briefings, recording and transcribing meetings, and capturing action items and context with precise summaries for every encounter. It enables proactive follow-up, instant answers across documents and files (including tax returns and estate plans), secure data handling with encryption and single sign-on, and mobile-enabled access, empowering RIAs and advisory teams to build stronger client relationships, prep more efficiently, and move from meeting to meeting with confidence.

Hazel pode ser encontrado em Personal CRM Software categorias.

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Detalhes

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Ano de fundação: 2018

Preços: $50-$60/mo

Tipo de consumidor: B2B

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Principais características do Hazel

Answer anything
You can ask Hazel questions about clients or meetings, and it will quickly find the answers you need from your documents and notes.
Built for trust
Hazel keeps your data safe with strong security measures like encryption and compliance checks.
Capture key details
During meetings, Hazel takes notes and summarizes important points, so you can stay engaged with your clients.
Prioritize your day
Hazel helps you start your day by showing you what is important, so you can focus on your clients.
Follow up proactively
Hazel helps you manage your emails by finding important messages and drafting replies for you to send.
Made for all advisors
You can use Hazel to improve your practice, even if you don't use Altruist for custody.
Integrated access to your apps
With single sign-on, you can log in once and access all your necessary apps without switching tabs.

Emblemas

Aumente sua autoridade SaaS com um de nossos emblemas

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Classificação de domínio atual de 100

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* O Google se esforça para fornecer informações precisas e atualizadas sobre recursos da web não seguros, mas não pode garantir resultados completos ou livres de erros.

** Algumas ou todas as partes desta página podem ser geradas por IA, portanto, verifique qualquer informação crítica de forma independente.

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