Lar › Todas as categorias › Plataformas de Adoção Digital › Simbo

Simbo

This connected platform consolidates various financial data, client relationships, and operational workflows into a centralized and secure digital environment, facilitating seamless access and collaboration for asset managers, wealth advisors, and financial professionals. Its primary features include a shared database that integrates client records, portfolios, and documents with version control capabilities, and three interconnected applications—such as client portals, internal workspaces, and public websites—that help streamline client engagement, internal organization, and branding. It solves problems related to data fragmentation, disorganized client information, and inefficient manual processes, making it ideal for financial advisory firms, investment managers, and wealth management teams seeking to improve data accuracy, operational efficiency, and client transparency.

Simbo pode ser encontrado em Digital Adoption Platforms categorias.

Os produtos mais semelhantes a Simbo são:

Irtiqa Hub Promovido →

Redtail →

Milemarker →

Digital Wealth Solutions →

Engagement Hub →

Capturas de tela

Nenhuma captura de tela foi enviada ainda. Você é o proprietário desta empresa?

Carregar capturas de tela.

Detalhes

Tipo de consumidor: B2B & B2C

Cadastre-se para visualizar todas as métricas. Inscrever-se

Avaliações

–

0 avaliações

–

Você já usou o %{name}? Compartilhe sua experiência.

Principais características do Simbo

Client Portal
Your clients can see their financial information and updates securely online.
Connected Apps
There are three apps that work together to help manage your business.
Version History
Save previous versions of documents so you can see changes over time.
Branding Options
Show your firm’s name and style to make a good first impression on clients.
Central Database
All your data is stored in one main system to keep everything organized.
Shared Workspace
Your team, clients, and your firm can see and share information in one place.
Documents Storage
Store reports, statements, and other important files safely in your portal.
Relationship Management
Keep track of client relationships, their assets, and documents easily.
Financial Record Keeping
Keep track of assets, liabilities, and net worth in one simple view.

Emblemas

Aumente sua autoridade SaaS com um de nossos emblemas

<a href="https://saasbrowser.com/pt/saas/1712704/simbo" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/c5q1yso3giyvp1yswa6c8ybtgiw5" alt="Simbo - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Cópia do crachá

<a href="https://saasbrowser.com/pt/saas/1712704/simbo" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="https://files.saasbrowser.com/4dmv9fav623vs4rdmnalcqkk9pb8" alt="Simbo - SaaS Browser Verified Badge" width="200" height="133" /></a>

Cópia do crachá

Ver todos os emblemas →

Simbo Alternativas

Irtiqa Hub
Perfil verificado
Promovido

This comprehensive cloud-based platform offers integrated solutions designed ...

Redtail

This platform is designed to enhance relationship management for financial pr...

Milemarker

This comprehensive platform integrates and consolidates financial data from o...

Digital Wealth Solutions

A comprehensive digital platform designed to enhance client engagement, strea...

Engagement Hub

This platform revolutionizes the operations of financial advisors and dealer ...

AIMPACT

This platform consolidates various financial data sources, such as stock data...

MyFO

This platform serves as a comprehensive solution for managing family wealth, ...

myprosperity

This digital platform facilitates seamless collaboration between professional...

Scrutivo

This comprehensive platform consolidates and centralizes client data, automat...

Explore mais nesta categoria

Plataformas de Adoção Digital →

Tecnologias Utilizadas

nginx HTML5 Wix Content Delivery Network (CDN)

Ver todas as tecnologias →

* O Google se esforça para fornecer informações precisas e atualizadas sobre recursos da web não seguros, mas não pode garantir resultados completos ou livres de erros.

** Algumas ou todas as partes desta página podem ser geradas por IA, portanto, verifique qualquer informação crítica de forma independente.

Lar › Todas as categorias › Plataformas de Adoção Digital › Simbo

Anúncio

Quais páginas estão me fazendo perder cadastros?

Metas e funis, respondidos no chat.

Funciona com Claude ChatGPT Cursor

Experimente grátis

Grátis até 10k eventos por mês

Recentemente reivindicado

TheQueryLab

Notebooks e plataformas de ciência de dados

Basestash

Armazenamento em nuvem, backup e compartilhamento de arquivos

Tickin

Software de Gestão de Folha de Pagamento

Skip the Pitch

Software de geração de leads

SpinWheelPlus

Geradores de logotipo e design com IA

Pragati Solutions

Agendamento de pacientes e CRM para clínicas

BrokenProduct

Mapas de calor de sites e análise de UX

ClaimVela

Prática Jurídica e Gestão de Casos

MEDJIK SOFTWARE

Gestão de Estoque e Armazém

AtServiceCRM

CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente)

Adicionados recentemente

Normata Signals Ferramentas de colaboração de equipe remota

PREN Connect CRM imobiliário e gerenciamento de leads

Acme Plataformas de Gestão Criativa

SheldonMail Ferramentas de divulgação por e-mail e envio de e-mails frios

ReleaseGuard Automação de CI/CD e DevOps

FreyaFNA Ferramentas de planejamento financeiro e orçamento

CaptureBeacon Automação de fluxo de trabalho e RPA

Vasa Plataformas de pesquisa jurídica com tecnologia de IA

EuroGroup Sistemas de PDV e Gestão de Restaurantes

Peeko Escrita e geração de textos com tecnologia de IA

SaaS de crescimento mais rápido

Com base no crescimento da avaliação de domínio

Spendaily +7.00

Ferramentas de planejamento financeiro e orçamento

Linzumi +7.00

Ferramentas de colaboração de equipe remota

Monte Carlo +5.00

Monitoramento e observabilidade de aplicativos

Ziven +5.00

Monitoramento e análise de energia renovável

Readless +5.00

Plataformas de boletins informativos

PricePulse +5.00

Software de otimização de preços de mercado

SignalEDI +4.50

Software de Engajamento do Paciente

Content Rewards +4.00

Plataformas de monetização de criadores

RecordFlow +4.00

Armazenamento em nuvem, backup e compartilhamento de arquivos

StoreConnect +4.00

Gestão de E-commerce Multicanal

Ver todos de crescimento mais rápido →

As 10 categorias mais populares deste mês

1. Plataformas de negociação e corretagem de ações

2. Automação de fluxo de trabalho e RPA

3. Ferramentas de edição e conversão de PDF

4. Plataformas AutoML

5. Ferramentas de triagem de currículos com tecnologia de IA

6. Software de automação de vendas

7. Ferramentas de planejamento financeiro e orçamento

8. Avatares virtuais e assistentes digitais com tecnologia de IA

9. Software de Gestão Escolar

10. Monitoramento de saúde e condicionamento físico

Ver todas as categorias →

Estatísticas de navegadores SaaS

Ver todas as estatísticas →

Cadastre-se gratuitamente no navegador SaaS.

Use todos os filtros avançados gratuitamente.

Gerencie seus anúncios de SaaS

Crie alertas gratuitos para novos SaaS.

Cadastre-se gratuitamente →

Patrocinado

Polyglot Translate Cloud Software de Tradução e Localização

PromoSA Software de marketing de eventos

Privatus Analytics Rastreamento de erros e relatório de bugs

Irtiqa Hub Software de contabilidade

CostLoop Faturamento de assinatura e pagamentos recorrentes