Milestone
Osebna programska oprema CRM
Potrdite in posodobite profil
Zahtevani profili se prikažejo na vrhu rezultatov iskanja. Preverite zdaj, traja le nekaj minut.
Obisk
Poročilo
This advanced client relationship management and automation system helps financial advisors and consultants nurture and retain a large client base by providing personalized daily action plans, real-time reminders for upcoming milestones, and AI-generated briefing insights, ensuring no client feels overlooked. It features smart notifications, extensive client summaries, AI-crafted communication drafts, automatic logging of interactions, and integration with various communication platforms, solving problems related to forgotten birthdays, missed touchpoints, inefficient personalization, and lack of deep client understanding, making it ideal for professionals seeking to strengthen relationships and improve client engagement amidst high-volume client portfolios.
Milestone lahko najdete v Personal CRM Software kategorije.
Najbolj podobni izdelki za Milestone so:
Posnetki zaslona
Še ni bilo naloženih posnetkov zaslona. Ali ste lastnik tega podjetja?
Podrobnosti
Cenik:
$0-$19/mo
Vrsta potrošnika:
B2B
Glavne značilnosti Milestone
Značke
Povečajte svojo avtoriteto SaaS z eno od naših značk
Milestone Alternative
CostLoop
Preverjen profil
Napredoval
This platform provides comprehensive management and tracking of recurring fin...
Hazel
This AI-powered client relationship assistant for financial advisory practice...
IgniteHQ
This comprehensive platform integrates customer relationship management, fina...
Insaio
This automated client outreach system leverages artificial intelligence to ef...
Vega Minds
This intelligent automation platform streamlines administrative tasks for fin...
Altitude CRM
Preverjen profil
An AI-native CRM designed for financial advisors, it unifies contact manageme...
Bloks
This software functions as an intelligent Customer Relationship Management (C...
DataDasher
This AI-powered practice-management solution for financial advisory teams ana...
Raziščite več v tej kategoriji
Uporabljene tehnologije
* Google si prizadeva zagotavljati natančne in ažurne informacije o nevarnih spletnih virih, vendar ne more zagotoviti popolnosti ali rezultatov brez napak.
** Nekateri ali vsi deli te strani so lahko ustvarjeni z umetno inteligenco, zato vas prosimo, da vse kritične informacije preverite neodvisno.
Nedavno zahtevano
Platforme za trženje vsebin
API in posredniki za spletno strganje
Vtičniki in razširitve WooCommerce
Testiranje programske opreme in zagotavljanje kakovosti
Graditelji spletnih strani
Programska oprema za sledenje časa in produktivnosti
Obračunavanje naročnin in ponavljajoča se plačila
Platforme za upravljanje dogodkov in prodajo vstopnic
Programska oprema za upravljanje šol
Programska oprema za upravljanje IT sredstev
Nedavno dodano
AgentsForStores
Upravljanje večkanalne e-trgovine
Karib
HRIS in osnovna programska oprema za človeške vire
PickVo
Aplikacije za upravljanje stroškov in skeniranje računov
LLCOrbit
Storitve ustanovitve podjetij in vložitve registracije LLC
Repchacha
Orodja za e-poštno ozaveščanje in hladno pošiljanje e-pošte
Herald
Graditelji agentov z umetno inteligenco
Vera AI
Poslovna inteligenca in analitika
Solvance
Orodja za razvoj pametnih pogodb
Nazoru Lefire
Robo-svetovalci in upravljanje premoženja
Listen Clean
Programska oprema za urejanje zvoka
Najhitreje rastoča SaaS
Glede na rast ocene domene
Spendaily
+7.00
Orodja za finančno načrtovanje in proračun
Linzumi
+7.00
Orodja za sodelovanje na daljavo
Ziven
+5.00
Spremljanje in analitika obnovljivih virov energije
Readless
+5.00
Platforme za glasila
Monte Carlo
+5.00
Spremljanje in opazovanje aplikacij
Conzent
+5.00
Orodja za skladnost z GDPR in varstvom podatkov
SignalEDI
+4.50
Programska oprema za sodelovanje s pacienti
RecordFlow
+4.00
Shranjevanje v oblaku, varnostno kopiranje in skupna raba datotek
ChecklistGuro
+4.00
Programska oprema za upravljanje projektov
Weflow
+4.00
Platforme za prodajno angažiranje
10 najboljših kategorij ta mesec
1.
Platforme za trgovanje z delnicami in borznoposredniške storitve
+2,257
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
2.
Avtomatizacija delovnih procesov in RPA
+1,067
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
3.
Programska oprema za avtomatizacijo prodaje
+693
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
4.
Orodja za pregled življenjepisov, ki jih poganja umetna inteligenca
+650
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
5.
Orodja za finančno načrtovanje in proračun
+625
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
6.
Orodja za urejanje in pretvorbo PDF-jev
+577
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
7.
Virtualni avatarji in digitalni asistenti z umetno inteligenco
+575
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
8.
Programska oprema za upravljanje šol
+573
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
9.
Platforme AutoML
+562
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
10.
Programska oprema za izpolnjevanje naročil in pošiljanje
+534
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
Statistika brskalnika SaaS
Dodano v zadnjih 30 dneh
+47,906
Število novih SaaS izdelkov, odkritih in dodanih v našo bazo podatkov v zadnjih 30 dneh.
Aktivni SaaS
573,435
Skupno število objavljenih in aktivnih izdelkov SaaS, ki so trenutno indeksirani v našem iskalniku.
Skupaj v zbirki podatkov
1,474,471
Skupno število vseh SaaS izdelkov v naši bazi podatkov, vključno z neobjavljenimi in ukinjenimi vnosi.
Pridružite se brskalniku SaaS brezplačno
Uporabite vse napredne filtre brezplačno
Upravljajte svoje oglase SaaS
Ustvarite brezplačna opozorila za nove SaaS-je
Sponzorirano
Irtiqa Hub
Računovodska programska oprema
ScrAPI
API in posredniki za spletno strganje
CostLoop
Obračunavanje naročnin in ponavljajoča se plačila
Privatus Analytics
Sledenje napakam in poročanje o hroščih
Polyglot Translate Cloud
Programska oprema za prevajanje in lokalizacijo
PromoSA
Programska oprema za trženje dogodkov
Nedavno zahtevano
Platforme za trženje vsebin
API in posredniki za spletno strganje
Vtičniki in razširitve WooCommerce
Testiranje programske opreme in zagotavljanje kakovosti
Graditelji spletnih strani
Programska oprema za sledenje časa in produktivnosti
Obračunavanje naročnin in ponavljajoča se plačila
Platforme za upravljanje dogodkov in prodajo vstopnic
Programska oprema za upravljanje šol
Programska oprema za upravljanje IT sredstev
Nedavno dodano
AgentsForStores
Upravljanje večkanalne e-trgovine
Karib
HRIS in osnovna programska oprema za človeške vire
PickVo
Aplikacije za upravljanje stroškov in skeniranje računov
LLCOrbit
Storitve ustanovitve podjetij in vložitve registracije LLC
Repchacha
Orodja za e-poštno ozaveščanje in hladno pošiljanje e-pošte
Herald
Graditelji agentov z umetno inteligenco
Vera AI
Poslovna inteligenca in analitika
Solvance
Orodja za razvoj pametnih pogodb
Nazoru Lefire
Robo-svetovalci in upravljanje premoženja
Listen Clean
Programska oprema za urejanje zvoka
Najhitreje rastoča SaaS
Glede na rast ocene domene
Spendaily
+7.00
Orodja za finančno načrtovanje in proračun
Linzumi
+7.00
Orodja za sodelovanje na daljavo
Ziven
+5.00
Spremljanje in analitika obnovljivih virov energije
Readless
+5.00
Platforme za glasila
Monte Carlo
+5.00
Spremljanje in opazovanje aplikacij
Conzent
+5.00
Orodja za skladnost z GDPR in varstvom podatkov
SignalEDI
+4.50
Programska oprema za sodelovanje s pacienti
RecordFlow
+4.00
Shranjevanje v oblaku, varnostno kopiranje in skupna raba datotek
ChecklistGuro
+4.00
Programska oprema za upravljanje projektov
Weflow
+4.00
Platforme za prodajno angažiranje
10 najboljših kategorij ta mesec
1.
Platforme za trgovanje z delnicami in borznoposredniške storitve
+2,257
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
2.
Avtomatizacija delovnih procesov in RPA
+1,067
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
3.
Programska oprema za avtomatizacijo prodaje
+693
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
4.
Orodja za pregled življenjepisov, ki jih poganja umetna inteligenca
+650
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
5.
Orodja za finančno načrtovanje in proračun
+625
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
6.
Orodja za urejanje in pretvorbo PDF-jev
+577
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
7.
Virtualni avatarji in digitalni asistenti z umetno inteligenco
+575
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
8.
Programska oprema za upravljanje šol
+573
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
9.
Platforme AutoML
+562
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
10.
Programska oprema za izpolnjevanje naročil in pošiljanje
+534
Število novih izdelkov SaaS, dodanih v to kategorijo v zadnjih 30 dneh.
Statistika brskalnika SaaS
Dodano v zadnjih 30 dneh
+47,906
Število novih SaaS izdelkov, odkritih in dodanih v našo bazo podatkov v zadnjih 30 dneh.
Aktivni SaaS
573,435
Skupno število objavljenih in aktivnih izdelkov SaaS, ki so trenutno indeksirani v našem iskalniku.
Skupaj v zbirki podatkov
1,474,471
Skupno število vseh SaaS izdelkov v naši bazi podatkov, vključno z neobjavljenimi in ukinjenimi vnosi.
Pridružite se brskalniku SaaS brezplačno
Uporabite vse napredne filtre brezplačno
Upravljajte svoje oglase SaaS
Ustvarite brezplačna opozorila za nove SaaS-je
Sponzorirano
Irtiqa Hub
Računovodska programska oprema
ScrAPI
API in posredniki za spletno strganje
CostLoop
Obračunavanje naročnin in ponavljajoča se plačila
Privatus Analytics
Sledenje napakam in poročanje o hroščih
Polyglot Translate Cloud
Programska oprema za prevajanje in lokalizacijo
PromoSA
Programska oprema za trženje dogodkov
Ne zamudite, bodite prvi obveščeni!
Vsak dan se lansirajo novi izdelki SaaS, samo v zadnjih 30 dneh jih je bilo dodanih 47,906. Bodite obveščeni in prvi izvedite, kdaj brskalnik SaaS odkrije nov SaaS, ki ustreza vašemu iskalnemu izrazu.
Prijavite se za nastavitev e-poštnih opozoril za nove produkte SaaS, ki ustrezajo vašemu iskanju.
Prijavite se za ustvarjanje opozorila
Raziščite podobna orodja
Prebrskaj vse →
